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Logista: Análisis Fundamental y Noticias (PR LP = 0,5%-1%)

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  • aquel
    respondió
    Necesitamos algo mas contundente que imprimir 4 libros para compensar las subidas del impuesto sociedades y los 10 € el paquete en la France que se avecinan. El divi alto ayuda pero podria ya no estar de moda.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Originalmente publicado por RPD Ver Mensaje
    Loureiro1981, estos resultados ya los presentó el 1 de febrero.
    Ya la segunda vez, perdón por repetirlo, me fijaré más. Gracias por avisar RPD.

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  • RPD
    respondió
    Loureiro1981, estos resultados ya los presentó el 1 de febrero.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Logista anuncia hoy los resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, de los que cabe destacar:
     Las Ventas Económicas1 aumentan un 5,0%, registrando mejoras por encima del ligero incremento de la actividad que se ha traducido en un incremento del 0,2% en los Ingresos
     El Beneficio de Explotación Ajustado y el Beneficio de Explotación suben un 12,6% y un 25,3%, reflejando el buen comportamiento registrado por la actividad y el menor impacto de resultados no-recurrentes negativos
     El Beneficio Neto disminuyó un 20,3% como consecuencia, principalmente, de la plusvalía obtenida en el mismo periodo del ejercicio anterior por la venta de una sociedad participada

    http://www.grupologista.com/es/inver...18-ANUNCIO.pdf

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  • RPD
    respondió
    Logista lanza un nuevo servicio para integrar la distribución e impresión bajo demanda de libros

    http://www.europapress.es/economia/n...309112707.html

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  • Sig
    respondió
    http://www.grupologista.com/es/inver...20Acciones.pdf

    Recompra 20000 acciones

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  • Augur
    respondió
    Gracias, compañeros, pero intentemos no repetir tanto las informaciones. El dividendo complementario de 0,75€ se conoce desde la presentación de resultados en noviembre de 2017

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  • Loureiro1981
    respondió
    www.finanzas.com/noticias/economia/20180223/economia-logista-abonara-dividendo-3789216.html

    El consejo de administración de Logista propondrá en su próxima junta general de accionistas la distribución de un dividendo complementario de 0,75 euros por acción que se abonará el próximo 28 de marzo, según ha informado este viernes la compañía.

    Tras el dividendo a cuenta de 0,30 euros por acción ya repartido, el dividendo total del ejercicio aumentaría un 16,7%, hasta 1,05 euros por acción, manteniendo la política de remuneración al accionista, consistente en distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado.
    Editado por última vez por Loureiro1981; 23 feb 2018, 18:22, 18:22:11.

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  • ivancico
    respondió
    Qué son las ventas económicas?.

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  • RPD
    respondió
    Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas 2018. Propuesta de Acuerdos

    El Consejo de Administración de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. en su sesión de 23 de enero de 2018, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social Calle Trigo, 39, Polígono Industrial Polvoranca, Leganés (Madrid), el día 21 de marzo de 2018, a las 11:30 h., en primera convocatoria, y el día siguiente, 22 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

    Propuesta de dividendo complementario: 0,75 € por acción a pagar el día 28 de marzo de 2018, subiendo un 16% la retribución total


    http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=261619&th=H
    Editado por última vez por RPD; 23 feb 2018, 11:59, 11:59:04.

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  • Loureiro1981
    respondió
    www.grupologista.com/es/sala-de-comunicacion/noticias/2018/Paginas/Logista-aumenta-un-25,3-su-Beneficio-de-Explotación-hasta-44,9-millones-de-euros-en-el-primer-trimestre.aspx

    • Las Ventas Económicas crecen un 5% hasta 274,6 millones de euros
    • El Beneficio Neto baja un 20,3% por una comparación desfavorable tras vender una participada el ejercicio anterior
    • Es su mejor registro histórico de Ventas Económicas, Margen y EBIT en un primer trimestre de ejercicio



    Logista aumentó su Beneficio de Explotación (EBIT) un 25,3% hasta 44,9 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio, entre octubre y diciembre de 2017.


    Los ingresos subieron un 0,2% hasta 2.286,5 millones de euros a pesar de que los cigarrillos distribuidos cayeron un 1,5%, con mayores volúmenes distribuidos en Portugal, estabilidad en Italia y menores volúmenes en España y Francia.


    Las Ventas Económicas crecieron un 5% respecto al ejercicio anterior hasta 274,6 millones de euros, con aumentos en todas las líneas de negocio en Iberia e Italia, y destacando los crecimientos en productos de conveniencia en España e Italia, el Área de Transporte y Logista Pharma.


    La actividad mantuvo su crecimiento y mejoró sus márgenes. El Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado) aumentó un 12,6% hasta 59,3 millones de euros, el Beneficio de Explotación (EBIT) creció un 25,3% hasta 44,9 millones euros y el margen sobre Ventas Económicas subió al 21,6% frente al 20,2% del primer trimestre del ejercicio anterior.


    Son los mejores registros de Ventas Económicas, Margen y EBIT entre octubre y diciembre en la historia de Logista.


    Logista vendió el ejercicio anterior una participada en Italia dedicada a prestar servicios transaccionales a estancos. En consecuencia, la comparación con el primer trimestre del presente ejercicio se ha visto afectada y el Beneficio Neto ha bajado un 20,3% hasta 36,8 millones de euros.

    Editado por última vez por Loureiro1981; 01 feb 2018, 14:03, 14:03:26.

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  • RPD
    respondió
    Logista, investigada en Francia por supuestas prácticas anticompetitivas

    http://www.expansion.com/empresas/di...a678b462b.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola Alfredo,

    Creo que los 19-21 euros sí que es una buena zona de compra para Logista.

    Termina el año fiscal el 30 de septiembre, así que ya se saben los resultados de 2017.

    El BPA sube de 1,00 a 1,16. Está muy bien, aunque en gran parte es por bajadas de impuestos, así que la tendencia de crecimientos ahora mismo no es tan alta como ese 16%.

    Los 18-21 euros creo que es buena zona de compra.

    En 18 euros el PER 2017 es de 15,50 veces.

    En 21 euros el PER 2017 es de 18 veces.


    Parecen un poco altos, pero es por el payout del 90%.

    El dividendo de 2016 fue de 0,90, y el de 2017 sube a 1,05. Así que:

    En 18 euros la rentabilidad por dividendo es del 5,8%.

    En 21 euros la rentabilidad por dividendo es del 5%.


    Son rentabilidades por dividendo muy buenas, y la tendencia a entrar en negocios distintos del tabaco me parece muy buena para el futuro.

    No es una empresa para ser de las que más se tenga invertido, pero a estos precios es una buena compra.


    Saludos.

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  • alfredodaa
    respondió
    Cómo veis el valor, está en mínimos del año, lo veis como oportunidad de comprar???

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Gracias, Loureriro.

    Este acuerdo con Sanofi es muy interesante porque así se va diversificando, y dependiendo menos del tabaco.

    Además es un acuerdo importante, porque se queda con los almacenes que tenía Sanofi para esta actividad, y su personal. Así que es mucho más que un acuerdo "normal" para distribuir los productos de una empresa los próximos años.


    Saludos.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Sanofi cierra un acuerdo con Logista para distribuir sus productos en España

    http://www.expansion.com/empresas/20...27f8b4583.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muchas gracias, DQX. Logista está haciendo un buen trabajo de diversificación fuera del tabaco, sí.

    Más que perder el negocio de distribución del tabaco (que imposible no es, pero creo que es poco probable), lo que me preocupa es que a más largo plazo disminuya el consumo de tabaco.

    Muchas gracias, Loureiro. En estos resultados se ve lo que comentaba, que el negocio del tabaco baja un poco (-4% los cigarrillos), pero el beneficio del resto sube. Creo que lo más probable es que pase algo así a largo plazo, que el descenso de la parte del tabaco sea contrarrestada por el resto del negocio.

    Y sigue con su payout del 90%, y muy probablemente seguirá con él.

    En 20 euros la rentabilidad por dividendo ahora es del 5,2%. Creo que está bastante bien, pero parece que es una zona para hacer una compra parcial de Logista.


    Saludos.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Resultados anuales de Logista (sus cuentas van de octubre a septiembre y las publica en noviembre):

    Las principales magnitudes financieras del periodo han sido las siguientes:

    Los ingresos bajan un 1.4% respecto al ejercicio anterior hasta 9493 millones de euros.
    Esta reducción se basa principalmente en la caída global de un 4% en los cigarillos distribuidos.
    Las ventas aumentan un 1.1% hasta los 1049,7 millones de euros alentadas por la mejora del negocio en Iberia (España y Portugal).
    El EBIT cae en un 10.8% y el EBIT ajustado un 6,8% debido a las subidas a los impuestos al tabaco que no se ha visto compensada en su totalidad por la subidas de precios de los productos.
    El Beneficio antes de impuestos permanece prácticamente constante (+0,1%), influenciado por la venta de una filial en Italia.
    El aumento del beneficio neto un 16,5% se debe principalmente a los menores tipos impositivos que ha tributado la sociedad en los países que opera y a la tributación de la venta de la filial.
    La cifra de este beneficio se sitúa en los 153,9 millones de euros.
    La compañía propondrá a la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo complementario de 0,75€ por acción lo que haría que se elevara el dividendo anual a los 1,05 millones de euros (+16,7%).

    "Resultados empresariales Logista : disminuye sus ingresos y márgenes debido a la subida de impuesto..." https://www.rankia.com/foros/bolsa/t...puesta_3731348

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  • DQX
    respondió
    Hola:

    Si bien es cierto que tiene mucha carga del sector tabaco, cada vez tenemos más clientes que nada tienen que ver con el mundo del tabaco.

    De la misma manera que comenté que no hace mucho se llegó a un acuerdo con BAXTER, es de recibo y así paso a comentarlo, que se sepa que también recientemente se dejó escapar una muy buena oportunidad (vayan ustedes a saber si hubo algo de éso en las subidas anteriores por aquello de futuras expectativas) ya que estuvo a muy poco de llegar a un acuerdo con COFARCA (la mayor cooperativa farmacéutica de Canarias), acuerdo que finalmente no se llegó a cerrar por los motivos que fueren.

    Antes y durante dicha negociación con COFARCA, la empresa que tenía dicho cliente era SEUR y actualmente sigue siendo pero creo que es cuestión de tiempo que deje de serlo puesto que no están contentos con el servicio.

    Nosotros estamos con el tabaco porque somos propiedad de una tabaquera. El día que JTI (Japan Tobbaco International) deje de ser cliente nuestro, ahí si que se podría complicar la cosa bastante, si no se ha diversificado antes. Creo recordar que no hace mucho (quizás un año) se renovó el contrato con JTI por cinco años, por lo que a lo sumo le debería quedar unos cuatro años de vigencia; habrá que estar al loro si llegado el día hubiese problemas ya que las divisiones de canarias tienen bastante trabajo con el sector del tabaco debido a que aquí está permitido y se usa el sistema capilar, esto es, llegar a todos los puntos disponibles y no solamente en estancos y grandes superficies.



    Los días en que JTI no trabaja (por el motivo que fuese, convenciones, puentes, etc...) el día se nos suele hacer bastante largo ya que la preparación de pedidos se reduce en un 70%.

    Aquí en Canarias Logista, a través de Integra2, le hace la logística (del sector del tabaco) a JTI, a BAT (British American Tobacco) y a Imperial (Altadis).

    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    xuanxo, a los estancos les pagarán algo por el servicio. Piensa que tener cajeros es un coste para los bancos que los tienen en sus sucursales (Santander, BBVA, etc), así que es normal que ING pague algo a los estancos.

    Loureiro, sí puede afectar a Logista (para bien) lo de la venta de medicamentos por internet. Lo que pasa es que al ser medicamentos con receta, eso es más bien una cuestión política. A corto plazo me extrañaría mucho que en España dejaran hacer eso.

    Tened en cuenta que Logista está muy centrada en el negocio del tabaco, aunque se está diversificando (en origen era 100% tabaco). Lo digo porque de Logista compraría menos que de otras.

    El payout del 90% es sostenible, así que mirad más en este caso la rentabilidad por dividendo que el PER. A 20 euros la rentabilidad por dividendo es del 4,5%. Está bien, pero estaría más atractiva más abajo, como en 15-17 euros (aunque en este momento no veo claro que pueda caer hasta ahí).


    Saludos.

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