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Logista: Análisis Fundamental y Noticias (PR LP = 0,5%-1%)

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por arbelas Ver Mensaje
    Pues precisamente eso iba a comentar. Siendo Logista una filial de Imperial Brands, no es acaso mejor tener al Jefe (Imperial Brands)?? Que por otra parte está a muy buen precio y da un muy buen dividendo???

    Un saludo,
    Son dos negocios totalmente diferentes. Aparte logista es una pequeña parte de Imperial. A los productores les puede ir mal y a log bien, y viceversa. Si cambia el monopolio de la distribucion del tabaco, podria cambiar la situacion de monopolio de facto de log.

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  • arbelas
    respondió
    Pues precisamente eso iba a comentar. Siendo Logista una filial de Imperial Brands, no es acaso mejor tener al Jefe (Imperial Brands)?? Que por otra parte está a muy buen precio y da un muy buen dividendo???

    Un saludo,

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  • yoe
    respondió
    gracias Gregorio. Si te fijas en la practica ya no lo tiene. Se lo ha prestado a su accionista mayoritario a un coste de risa.

    Y la pregunta es, ¿por que se lo tiene que regalar a su accionista mayoritario? O que lo reparta entre todos los accionistas (que no lo va a hacer) o que lo invierta en otro lado y le repercuta unos intereses que nos beneficie a todos.

    Porque hoy, lo que ocurre, es que el accionista mayoritario se esta financiando a coste de risa y eso no tiene efecto neutro en el resto de accionistas. Nosotros ganamos menos para que el gane mas.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Eso de entrar en el negocio del transporte de fruta fresca que nos comenta Pau2rey9 me parece muy interesante. Creo que es un negocio de buen tamaño, y que va a seguir creciendo en el futuro. Además, todo lo que sea transportar cosas frescas, delicadas, etc, tiene mayores barreras de entrada.

    Lo de los recibos de Endesa supongo que será poco, sí. Pero a mucha gente le puede venir bien por el cierre de sucursales de bancos, y a lo mejor de ahí Logista va sacando más ideas. Es un poco lo que comentamos en el hilo de Mapfre con los acuerdos a los que está llegando para dar servicios a bancos, eléctricas, etc.

    A lo mejor en algún caso tener sucursales sale rentable, dando acuerdos de soporte a muchas otras empresas que hayan cerrado sus sucursales.

    mtlc, es lo que te dice Rocky. Pongo la captura, por si alguien no la encuentra:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista explicación.png
Visitas:	2144
Size:	72,1 KB
ID:	457610


    Demasiado arriesgado dar ese dinero como dividendo, yoe . Creo que no lo va a hacer nunca, en serio. Ese dinero es como si no fuera suyo.



    Los resultados de Logista en el primer trimestre de 2021 han sido muy buenos, así es:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista 1T 2021.png
Visitas:	1637
Size:	136,4 KB
ID:	457611





    Los ingresos han subido casi el 6%, y el BPA el 33%.

    Por un lado ha reducido los costes (como os he comentado ahora mismo en el hilo de Gestamp, esto de reducir costes ha sido algo generalizado a nivel mundial).

    Por otro lado, algo ha ayudado un "no habitual" con los impuestos. Resumidamente, en 2017 y 2018 a Logista le hicieron pagar de más en el Impuesto de Sociedades en España. Ahora los tribunales le han dado la razón, y ha cobrado los intereses de ese dinero que pagó de más. Esos intereses son el "no habitual" que ha tenido ahora en 2021, y son unos 5 millones de euros (antes de impuestos, así que unos 4 millones después de impuestos).
    La previsión que da Logista es que el EBIT ajustado, que veis que en estos 6 primeros meses de 2021 (Logista termina el año fiscal en septiembre) sube el 23%, acabe 2021 subiendo el 10%. De momento como estimación en la base de datos pongo una subida de BPA y dividendo del 10%, pero es posible que me quede algo corto.

    Así es como se reparten los ingresos de Logista:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista ingresos.png
Visitas:	1622
Size:	66,3 KB
ID:	457612


    Lo que más crece son los "Otros negocios" en España.


    Suponiendo esa subida del 10% en 2021, tanto el BPA como el dividendo serían de 1,30 euros.

    Así que a los 18 euros actuales la rentabilidad por dividendo sería del 7,2%.

    El precio actual me parece muy buena compra.

    Por si alguno queréis afinar más os pongo el diario:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista diario.jpg
Visitas:	1631
Size:	342,2 KB
ID:	457613


    Técnicamente está muy sobrecomprada, tanto en el semanal como en el diario. Así que podría recortar un poco, pero no creo que mucho.

    Mientras no cierre por encima de los 18,70 a lo mejor cae algo, como a la zona de los 16-17,50 euros.


    Saludos.

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  • RV Padawan
    respondió
    Tooooodo especulaciones
    https://www.eleconomista.es/mercados...-en-junio.html

    Logista busca sustituir a CIE, Indra o Meliá en el Ibex 35 en junio
    • Es la aspirante mejor posicionada para entrar al índice
    • La revisión es el 10 de junio y puede acabar sin cambios
    Pero como lo haga, ya no volvemos a verla a estos precios y con esta RPD

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje

    muchas gracias rocky . Ya he visto la nota.

    Curiosamente aparece unas cantidades como Deuda neta en https://www.eleconomista.es/empresa/...iones-consenso al igual que en https://www.r4.com/download/estatico...nforme_LOG.pdf

    En negativo. Lo que quiere decir que tiene caja.

    La cuestion para mi es si se puede considerar dinero suyo aunque no lo sea. Hoy, logista podria repartir gran parte de ese exceso de caja como dividendo y seguir operando normalmente. Mientras se mantenga el descalce de plazos entre el cobro de impuestos/productos y el pago a hacienda/proveedores no habria mayor problema.

    Lo utiliza para prestarle dinero a su dueño a bajo interes, pero bien podia quitarselo de encima y darnos un megadividendo para reinvertirlo a un alto dividendo :-)

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por rocky Ver Mensaje

    Esta es la nota:
    "Logista no da un dato de deuda neta equivalente al de otras empresas. Publica un exceso de liquidez muy importante, pero se debe a que cobra a sus clientes antes de lo que paga a sus proveedores, por lo que el dinero excedente que publica está “esperando” a ser entregado a sus proveedores, no puede ser pagado como dividendo, ni utilizado en recomprar acciones propias, etc."

    Vas a la base de datos. Pinchas en Logista. Bajo sus principales magnitudes aparece la nota.

    Saludos.-
    muchas gracias rocky . Ya he visto la nota.

    Curiosamente aparece unas cantidades como Deuda neta en https://www.eleconomista.es/empresa/...iones-consenso al igual que en https://www.r4.com/download/estatico...nforme_LOG.pdf


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  • yoe
    respondió
    A sus proveedores y a Hacienda.

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  • rocky
    respondió
    Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje

    Invertirenbolsa ¿porque dices que no hay que tener en cuenta esa liquidez de 2000 illones? No veo la explicacion en la BBDD
    Esta es la nota:
    "Logista no da un dato de deuda neta equivalente al de otras empresas. Publica un exceso de liquidez muy importante, pero se debe a que cobra a sus clientes antes de lo que paga a sus proveedores, por lo que el dinero excedente que publica está “esperando” a ser entregado a sus proveedores, no puede ser pagado como dividendo, ni utilizado en recomprar acciones propias, etc."

    Vas a la base de datos. Pinchas en Logista. Bajo sus principales magnitudes aparece la nota.

    Saludos.-

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola,

    yoe, esos 2.000 millones de liquidez los tiene siempre, pero no son suyos (en la base de datos tenéis una nota). Por eso no hay que tenerlos en cuenta en la valoración. Está bien que lo tenga, porque eso le genera intereses, pero no es dinero suyo, así que no puede pagarlo como dividendo, ni recomprar acciones, ni comprar empresas, etc.



    Saludos.
    Invertirenbolsa ¿porque dices que no hay que tener en cuenta esa liquidez de 2000 illones? No veo la explicacion en la BBDD

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  • Jose Kawai
    respondió
    buenos resultados, tengo mucha esperanza en esta empresa y generosos dividendos de momento

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  • Carliwis
    respondió
    Algunos datos de los resultados de Logista este último trimestre
    Archivos Adjuntos

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  • yoe
    respondió
    No creo que sea un gran negocio. Es la idea de que mientras los estancos tengan el monopolio legal de la venta de tabaco y los ingresos a la baja, tienen incentivo a vender mas cosas.

    Y mientras esto sea asi (el monopolio del estanco) es probable que logista mantenga el monopolio de la logistica y que pueda aprovechar esa ventaja para ofrecerles otros servicios, como este.

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  • Humilde
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
    Endesa se alía con Logista para que sus clientes puedan pagar los recibos en los estancos



    https://www.europapress.es/economia/...506134741.html
    No me parece mala idea. Sobre todo para zonas con poca población donde es más fácil encontrar un estanco antes que un banco.

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  • yoe
    respondió
    Endesa se alía con Logista para que sus clientes puedan pagar los recibos en los estancos



    https://www.europapress.es/economia/...506134741.html

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  • RV Padawan
    respondió
    https://www.expansion.com/mercados/2...60d8b465c.html
    Las diez compañías medianas que nadie quiere vender

    Noticia premium, pero dejo el resumen:
    El segmento de mediana capitalización de la Bolsa española está repleto de buenas oportunidades de inversión, en un momento dulce para estas compañías (y también para las pequeñas) en las bolsas internacionales porque suelen beneficiarse de la recuperación cíclica antes que las grandes.
    ...
    Y sobre la segunda pesa "el encontrarse fuera del foco de inversión socialmente responsable, a pesar de las positivas perspectivas con las que cuenta la compañía en el corto y medio plazo".
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	16148058136579.jpg
Visitas:	3743
Size:	213,3 KB
ID:	451724

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  • PAU2REY9
    respondió
    https://elpais.com/economia/2021-02-...outputType=amp

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  • Tracker
    respondió
    Que alegría me acabo de llevar, Logista me ha pagado el dividendo ayer, no lo esperaba hasta el mes que viene. Que mejor forma de terminar el mes que con una paga extra.

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  • todoturron
    respondió
    https://www.eleconomista.es/empresas...as-ventas.html


    La caída del contrabando aflora la venta de tabaco en Cádiz: es la única provincia que logra aumentar las ventas
    • Los estanqueros sufren un desplome del 36,14% en Baleares
    • Alicante, Málaga y Tarragona registran también fuertes decensos
    • La recaudación fiscal por el tabaco se redujo un 6,9% en 2020

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Yo diría que los servicios financieros de los estancos irían más bien por acuerdos con los bancos, para dar alguna servicios en zonas donde cierren sucursales.
    Tiene bastante sentido. Gracias!

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