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Mapfre: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%)

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  • RV Padawan
    respondió
    Supongo que tb hay 2 modelos de remuneración a los accionistas: pagos constantes o payout constante.
    Pay-out 73,11% 73,29% 84,43% 63,74% 57,58% 76,66%
    Mapfre ha pegado buenos bandazos en el payout por intentar mantener el dividendo bruto, pero el 64% de 2021 está en la parte baja del histórico
    Y eso que en 2020 recortó el dividendo, cuando ni siquiera lo necesitaba, porque el bpa cubría totalmente los pagos tradicionales

    Ahora, dada la inflación, yo creo que empezaría a ser algo más exigente como accionista.
    Y quizás sí pudiese la empresa usar un 10% del bpa para comprar y amortizar acciones, de forma que se empiece a corregir su valoración (y aumentar el dpa para el resto, que tb ).

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  • Colodro
    respondió
    Originalmente publicado por Javier79 Ver Mensaje

    Hola Colodro, podrías explicar porqué prefieres a LDA?
    Hola Javier79:

    Principalmente porque LDA tiene un ratio combinado extraordinario, tiene un modelo de negocio mejor adaptado al siglo XXI y, además, por múltiples motivos no me termina de convencer del todo la directiva de Mapfre.

    LDA tiene una elevada RPD porque, al no necesitar inversiones ingentes, su pay-out es muy elevado. MAP necesita retener gran parte de sus beneficios y, a pesar de ello, muestra una trayectoria muy irregular desde hace años. Precisamente es esa desconfianza del mercado la que hace que tenga una RPD tan elevada.

    Saludos!

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  • Javier79
    respondió
    Originalmente publicado por Colodro Ver Mensaje

    El BPA ordinario de 2021 es de 0,228 € (frente a los 0,20 € de 2019), así que está muy bien.

    Un dividendo de 0,145 € es muy sostenible para ese BPA y, con su cotización actual, la RDP es aproximadamente el 7,3%.

    Por comprarlo, LDA cotiza a una RDP similar y -a igual RPD- personalmente prefiero LDA a MAP.

    Saludos!
    Hola Colodro, podrías explicar porqué prefieres a LDA?

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  • Colodro
    respondió
    Originalmente publicado por Chusti Ver Mensaje
    El BPA ordinario de 2021 es de 0,228 € (frente a los 0,20 € de 2019), así que está muy bien.

    Un dividendo de 0,145 € es muy sostenible para ese BPA y, con su cotización actual, la RDP es aproximadamente el 7,3%.

    Por comprarlo, LDA cotiza a una RDP similar y -a igual RPD- personalmente prefiero LDA a MAP.

    Saludos!

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  • Chusti
    respondió
    Parece que va a haber paga extra:

    https://www.eleconomista.es/empresas...-preCovid.html

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  • jcarrilv
    respondió
    Mapfre tendrá un pobre comportamiento en bolsa, según anticipa Credit Suisse

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  • RV Padawan
    respondió
    https://www.elmundo.es/economia/empr...7078b45af.html
    Mapfre lanza un seguro de dependencia para mayores de 55 años


    https://www.expansion.com/empresas/2...a6f8b45b0.html
    Casi la mitad de la plantilla de Mapfre se apunta a cobrar parte del sueldo en acciones de entidad

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  • bgs_79
    respondió
    Originalmente publicado por dalanz Ver Mensaje
    Hola bgs,

    No es justa esa comparación que haces entre Mapfre y Nestlé. No quiero entrar en el debate que una empresa sea mejor que otra, pero si estás comparando las gráficas, tienes que utilizar precios que tengan los dividendos ajustados.

    Te muestro un ejemplo con TradingView. No es 100% real, ya que seguro el cambio de divisa no se calcula bien, pero te puedes hacer una idea. Mapfre estaba por encima hasta finales de 2018 si lo comparamos desde el 2002.


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Image 11.png
Visitas:	5682
Size:	121,5 KB
ID:	467916
    Si lo comparamos dentro de otros 20 años más, seguramente el dividendo de Nestlé será mucho más alto que el de Mapfre, y que la acción se habrá revalorizado mucho más, pero también depende del horizonte temporal de inversión de cada uno.


    Esto es un error garrafal usar gráficos que descuentan dividendos. Pero garrafal ya que el cálculo de rentabilidad es erróneo.

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  • RV Padawan
    respondió
    Lo dejo también en forma de tabla Ya sólo queda saber el ratio combinado para calcular el beneficio

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Screenshot from 2022-01-18 11-18-22.png Visitas:	0 Size:	1330 KB ID:	473087

    Las tipos de cambio de divisas no cabían en la captura, pero los datos están por aquí https://www.bolsamadrid.es/docs/Esta...117.pdf?oLuPKQ!!

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  • Link427
    respondió
    Mapfre supera los 22.000 millones de euros en primas por España y el reaseguro
    ​​​​​​
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...75_294977.html

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  • Sarraceno
    respondió
    No sé si será el caso, pero entiendo que los seguros que implican el desembolso de una indemnización elevada se cubren mediante reaseguros. Es decir el riesgo y en su caso el pago se reparten entre varias aseguradoras.

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  • Rasputin
    respondió
    Se sabe cuánto tiene provisionado para este asunto en el balance?

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  • Vitramon
    respondió
    Originalmente publicado por Rasputin Ver Mensaje
    El Supremo condena a Mapfre a asumir la mayor indemnización del accidente de Spanair

    https://www.elperiodicodearagon.com/...-61358067.html
    Es una cantidad muy grande aunque si lo comparas con los beneficios del año 2020 (526,5 millones de euros) supone aproximadamente un poco más del 0,7%. Veremos el lunes como se despierta y si hay una buena oportunidad de comprala más barata.
    Editado por última vez por Vitramon; 08 ene 2022, 21:34, 21:34:54.

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  • Rasputin
    respondió
    El Supremo condena a Mapfre a asumir la mayor indemnización del accidente de Spanair

    https://www.elperiodicodearagon.com/...-61358067.html

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  • Vitramon
    respondió
    Mapfre destinará 100 millones a un nuevo plan de bajas incentivadas en España

    https://www.economiadigital.es/empre...en-espana.html

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  • mtlc2017
    respondió
    https://www.elmundo.es/economia/empr...60e8b45da.html

    Noticia completa

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  • Jesulin
    respondió
    Originalmente publicado por todoturron Ver Mensaje
    https://www.expansion.com/empresas/b...f158b4641.html

    CaixaBank paga 571 millones a Mapfre por la ruptura de su acuerdo de bancaseguros pero van a arbitraje

    Discrepan en la penalización que pide la aseguradora.
    Estaba pensando en tirarle ahora. Crees que el resultado del arbitraje afectará mucho en la acción? Tengo constancia de que no es la primera vez que Mapfre infla contratos.

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  • todoturron
    respondió
    https://www.expansion.com/empresas/b...f158b4641.html

    CaixaBank paga 571 millones a Mapfre por la ruptura de su acuerdo de bancaseguros pero van a arbitraje

    Discrepan en la penalización que pide la aseguradora.

    Según economiadigital.es:
    Mapfre ha dejado claro que está en desacuerdo con el valor atribuido al negocio de Bankia Vida. Hay que recordar que los expertos pronosticaban que este negocio se vendería por un rango de entre 700 y 1.000 millones de euros, muy lejos de la cifra pactada.

    En consecuencia, Mapfre ha adelantado que “ejercerá acciones legales en defensa de sus legítimos intereses en relación con la valoración del negocio de Vida”.
    Yo me he llevado una gran decepción con la cuantía, para llegar a esto no hacia falta peritaje.


    Editado por última vez por todoturron; 29 dic 2021, 16:02, 16:02:49.

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  • Om3ga
    respondió
    Buenos pues parece que como viene se va.

    https://theobjective.com/economia/20...uros-colombia/

    Saludos.

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  • RV Padawan
    respondió
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...78_738018.html

    La banca privada de Mapfre asesora ya 1.200 millones de euros

    Lanzó este servicio de gestión de patrimonios en 2016 y tiene 100 agentes

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