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Ebro Foods: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 1%-3%)

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  • jodidohs
    respondió
    Originalmente publicado por RV Padawan Ver Mensaje

    Qué recorrido puede tener esto? Se pueden poner condiciones de futuro rendimiento a los contratos de compraventa? ¿?

    yo creo que nada... porque también el anterior propietario puede escudarse en que, si a el le salió bien, y a tí no, lo mismo el problema es tu gestión y no la empresa en sí... yo veo dificil recuperar los 20 millones que le reclama ebro... mejor centrarse en lo que sabe y no meterse en platos preparados... al menos no hasta que sepa como sacarles rentabilidad

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  • RV Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje

    2) Ha vendido Roland Monterrat con pérdidas
    Qué recorrido puede tener esto? Se pueden poner condiciones de futuro rendimiento a los contratos de compraventa? ¿?
    En cuanto a la venta de Roland Monterrat, la empresa explica que esta empresa, dedicada a la producción de sándwiches y pastas frescas en Francia, "no ha alcanzado los objetivos de rentabilidad esperada". De hecho, ha iniciado una reclamación contra el anterior propietario de Roland Monterrat al considerar que no se han cumplido algunas de las condiciones que se fijaron en el acuerdo de compraventa.
    Una empresa por la que se pagan 44 M€ y se pierden 20 M€ en la venta es una inversión digna de las malas épocas del IBEX

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    No creo que este año haya dividendo extraordinario, Quinto.

    Los resultados del segundo trimestre de 2022 no son buenos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Ebro 2T 2022.png
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ID:	487917


    Los ingresos y el EBITDA tienen un buen crecimiento, pero el BPA cae por:

    1) Los cambios de las divisas

    2) Ha vendido Roland Monterrat con pérdidas


    En el tercer trimestre el calor que está haciendo reduce el consumo de pasta. Y además en el primer semestre hubo otra vez compras de acumulación, y ahora la gente está gastando eso que compró de más, y por tanto comprando menos.


    Asó que 2022 no va a ser un buen año para Ebro, aunque probablemente la caída del BPA se reduzca, por varios motivos:

    1) Acaba de comprar una empresa (InHarvest), que le empezará a dar beneficios

    2) Siguen avanzando varios de los proyectos de ampliación de sus fábricas, y también le empezarán a dar más beneficios en algún momento


    La deuda neta se reduce el 24% en el último año, y por este lado no hay ningún problema:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Ebro deuda.png
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Size:	45,2 KB
ID:	487918


    .
    Yo creo que lo mejor es valorarla con los datos de 2021, porque los problemas de 2022 son temporales.

    El BPA ordinario de 2021 fue de 1,16 €, así que en 15-16 € el PER es de 13,5 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,7%.

    Yo creo que esta zona de 15-16€ es una buena zona de compra para Ebro.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Ebro semanal.jpg
Visitas:	574
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ID:	487919



    Esta zona, alrededor de la media de 200, es un soporte muy bueno.


    Saludos.
    Archivos Adjuntos

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  • Quinto Fabio Máximo
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Muchas gracias a todos,

    Realmente lo mejor de los dividendos extraordinarios de Ebro es que está cumpliendo su plan de invertir sólo si ve buenas oportunidades. Y si no ve buenas oportunidades, entonces pagar dividendos extraordinarios.

    Así que lo mejor no es la cantidad en sí de estos dividendos extraordinarios (que es alta) sino el hecho de que esta forma de gestionar una empresa es buena para la rentabilidad a largo plazo.
    ¿Alguna operación este año que nos haga albergar cierta esperanza, en recibir otro dividendo extraordinario en Diciembre?

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  • Javi74
    respondió
    Resultados primer semestre:

    https://www.ebrofoods.es/wp-content/.../07/1S22-1.pdf

    Resumen en página 11.

    Saludos.

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  • Javi74
    respondió
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...29_504816.html

    Ebro Foods eleva un 35% la inversión para 2022 pese sufrir unos costes extra de 140 millones

    Saludos.

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  • jodidohs
    respondió
    Buenas tardes... he entrado con 200 acciones a 15,4 euros... esperaba que cayera a los 15,3 pero me ha podido el ansia

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Alatriste, los flujos de caja libres son un peligro, porque la mayoría están mal calculados.

    Ebro ya ha caído a la zona de los 15-16 euros, y creo que aquí es una buena compra. Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Ebro semanal.jpg
Visitas:	1626
Size:	174,1 KB
ID:	486630


    Las probabilidades de que se pueda comprar por debajo de los 15 euros son bajas, así que en 15-16 euros me parece muy buena compra.


    Saludos.

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  • jodidohs
    respondió
    el problema es que, entre las empresas en las que está la SEPI, y las que dependen en muy buena parte de los contratos de los gobiernos (caso de telecos como telefónica o constructoras en su división de concesiones y servicios principalmente), queda alguna empresa (aparte de inditex) que no esté mancillada por los políticos en el ibex?

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  • Txapiel
    respondió
    Originalmente publicado por maposa Ver Mensaje

    Yo diria que la caida se debio a lo que sucedio en INDRA.

    A mi el negocio de ebro foods me gusta, ahora bien, no me gusta que este la sepi. Alguien me podría recomendar una empresa parecida?
    Muchas gracias
    Muchas gracias. Un saludo.

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  • Txapiel
    respondió
    Originalmente publicado por bikersoy Ver Mensaje

    La reducción de la cosecha de sorgo en la zona sur de Indonesia.

    Es broma pero es que no siempre se puede dar una justificación de todo.
    Alguien salió de la empresa y el precio que se cruzó bajo la cotización.
    😉Muchas gracias. Un saludo.

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  • maposa
    respondió
    Originalmente publicado por Txapiel Ver Mensaje
    ¿Alguien sabe si hay algún motivo concreto para la caída de hoy? O son cosas que ocurren en bolsa…cercanía del dividendo…otro motivo…? Muchas gracias. Un saludo.
    Yo diria que la caida se debio a lo que sucedio en INDRA.

    A mi el negocio de ebro foods me gusta, ahora bien, no me gusta que este la sepi. Alguien me podría recomendar una empresa parecida?
    Muchas gracias

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  • bikersoy
    respondió
    Originalmente publicado por Txapiel Ver Mensaje
    ¿Alguien sabe si hay algún motivo concreto para la caída de hoy? O son cosas que ocurren en bolsa…cercanía del dividendo…otro motivo…? Muchas gracias. Un saludo.
    La reducción de la cosecha de sorgo en la zona sur de Indonesia.

    Es broma pero es que no siempre se puede dar una justificación de todo.
    Alguien salió de la empresa y el precio que se cruzó bajo la cotización.

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  • Txapiel
    respondió
    ¿Alguien sabe si hay algún motivo concreto para la caída de hoy? O son cosas que ocurren en bolsa…cercanía del dividendo…otro motivo…? Muchas gracias. Un saludo.

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  • Botijacc
    respondió
    Muchas gracias a los dos

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  • RV Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por Botijacc Ver Mensaje
    Buenos dias

    ​​​​​​Si compras hoy, ¿entra para el dividendo?
    Gracias
    Sí, la fecha ex div es el 28, el martes

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  • bikersoy
    respondió
    El pago es el 30/06/2022
    https://www.ebrofoods.es/informacion...ad/dividendos/

    Si tienes dudas lo mejor es consultar una fuente fiable
    https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/...ividendos.aspx
    ​​​​​​​

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  • Botijacc
    respondió
    Buenos dias

    ​​​​​​Si compras hoy, ¿entra para el dividendo?
    Gracias

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  • Alatriste
    respondió
    Pues me gustaría saber de dónde se han sacado ese número....

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  • RV Padawan
    respondió
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Screenshot from 2022-06-22 17-03-37.png
Visitas:	2561
Size:	145,7 KB
ID:	485438

    Algn no ha hecho bien los deberes ahí
    Ebro, tras pago de dividendos (incluido el extraordinario) terminó el año con 320 millones extra en caja
    Además, no los consiguió mediante deuda, porque liquidó más de la que renovó


    Que se haya dado la situación en 2021 que los dividendos no se cubran con el flujo de caja de explotación, sino de inversión, es sólo una situación extraordinaria

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