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Talgo: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 0,5%-2%)

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  • PDLH
    respondió
    A mi también y me tiene hasta las narices...

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  • Rodes
    respondió
    A mi también me pasa

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  • Luiggioft
    respondió
    Hola, hace días que no me funciona el ticker de Talgo en las hojas de excel en las que uso googlefinance... En otras ocasiones con otras empresas he visto que era porque habían cambiado el ticker pero en esta ocasión no he sido capaz de encontrar el motivo. En googlefinance sigue saliendo el mismo ticker (BME:TLGO) pero googlefinance me da error. A alguien más le pasa? No es que sea muy importante pero me descalabra todas las hojas que llevo para el control de la cartera...
    Muchas gracias y saludos!

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  • jcarrilv
    respondió
    . TALGO (TLGO) comunica que: (i) ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales relativos al aumento de capital con cargo a reservas (scrip dividend) acordado por la Junta General de Accionistas de Talgo celebrada el 29 de marzo de 2022; y (ii) se ha otorgado la escritura de ejecución del aumento de capital. El aumento de capital asciende a un importe nominal de EUR 601.276,40, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.997.596 acciones ordinarias de EUR 0,301 de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación. Tras realizar los trámites oportunos ante la CNMV, las Bolsas de Valores e Iberclear, está previ sto que las nuevas acciones de TLGO se admitan a negociación en los próximos días.

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  • Luiggioft
    respondió
    Originalmente publicado por JackBuilder Ver Mensaje
    Buenas tardes:

    Decidí cobrar el pasado dividendo del mes de abril en acciones y además compré algunos derechos más (hasta aprox. 300€ en ING). Los derechos no se han transformado todavía en las nuevas acciones (me sigue apareciendo el valor de los derechos aún en el broker). La previsión era que las nuevas acciones cotizasen a inicios de mayo... ¿os pasa lo mismo, tanto a otros usuarios de ING como a otros con otros brokers?

    Gracias de antemano.

    Saludos.
    Hola, yo esroy en IB y estoy igual, me aparecen los derechos pero no los han convertido en acciones. Les abrí un ticket y aín no han contestado...

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  • Geminis
    respondió
    Originalmente publicado por JackBuilder Ver Mensaje
    Buenas tardes:

    Decidí cobrar el pasado dividendo del mes de abril en acciones y además compré algunos derechos más (hasta aprox. 300€ en ING). Los derechos no se han transformado todavía en las nuevas acciones (me sigue apareciendo el valor de los derechos aún en el broker). La previsión era que las nuevas acciones cotizasen a inicios de mayo... ¿os pasa lo mismo, tanto a otros usuarios de ING como a otros con otros brokers?

    Gracias de antemano.

    Saludos.
    Hola, yo estoy exactamente en la misma situación que tú, en ING.
    LLamé a ING hace unos días y me dijeron que en el comunicado a la CNMV, Talgo dice a partir de que fecha las acciones adquiridas mediante derechos podrían empezar a cotizar, pero eso no significa que fuera esa fecha concreta.
    Total, que seguimos esperando. No se si habrá alguna fecha límite.

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  • bricbric
    respondió
    Originalmente publicado por JackBuilder Ver Mensaje
    Buenas tardes:

    Decidí cobrar el pasado dividendo del mes de abril en acciones y además compré algunos derechos más (hasta aprox. 300€ en ING). Los derechos no se han transformado todavía en las nuevas acciones (me sigue apareciendo el valor de los derechos aún en el broker). La previsión era que las nuevas acciones cotizasen a inicios de mayo... ¿os pasa lo mismo, tanto a otros usuarios de ING como a otros con otros brokers?

    Gracias de antemano.

    Saludos.
    En DeGiro parecido, me siguen saliendo los derechos sin canjear por acciones.

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  • JackBuilder
    respondió
    Buenas tardes:

    Decidí cobrar el pasado dividendo del mes de abril en acciones y además compré algunos derechos más (hasta aprox. 300€ en ING). Los derechos no se han transformado todavía en las nuevas acciones (me sigue apareciendo el valor de los derechos aún en el broker). La previsión era que las nuevas acciones cotizasen a inicios de mayo... ¿os pasa lo mismo, tanto a otros usuarios de ING como a otros con otros brokers?

    Gracias de antemano.

    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Estos son los resultados de Talgo en el primer trimestre de 2022:


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Talgo 1T 2022.png
Visitas:	2222
Size:	34,9 KB
ID:	483633


    La caída de los ingresos se debe principalmente a 2 cosas:

    1) Esta finalizando el proyecto de Muy Alta Velocidad para Renfe, y esta carga de trabajo aún no ha sido sustituida por los proyectos que están en fases iniciales (Alemania, Egipto, etc).

    2) Las interrupciones de las cadenas de suministro le han permitido avanzar menos de lo previsto.


    El primer punto es parte de la actividad normal de Talgo, y realmente no es un problema.

    El segundo sí es un problema, generalizado a nivel mundial, y se irá solucionando.


    La caída del beneficio se debe a lo anterior, más la subida del coste de la energía y las materias primas. De cara al futuro Talgo va a intentar indexar sus contratos a la inflación (como hace Air Liquide, por ejemplo), para eliminar esta incertidumbre. No es algo que se haga a corto plazo, sino a medio plazo.


    Dentro de lo bueno, la actividad de mantenimiento ya está casi recuperada.

    Y dentro de lo malo, el contrato de remodelación de vagones en EEUU ha acabado mal, y el cliente ha demandado a Talgo. De momento no sabemos quién tiene la razón. Este contrato era poco importante en dinero (90 millones de $ en el total del contrato, sobre unos ingresos anuales de Talgo de unos 500-600 millones), pero era una buena forma de empezar a entrar en EEUU, y en un negocio nuevo (remodelación de vagones), que podría llevarle a negocios mayores.

    La cartera se mantiene en niveles similares. Esto no está mal, pero supone que Talgo sigue sin "arrancar" de verdad, y sin desarrollar el potencial que tiene.

    Así que son unos malos resultados, pero deberían ir mejorando a medida que avance 2022 (por la reducción de la inflación y de las rupturas de las cadenas de suministros, y por el avance de los proyectos que tiene).


    Con la caída que ha tenido la veo muy barata por fundamentales, y técnicamente los 3,60 euros son un soporte muy importante, como veis en el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Talgo semanal.jpg
Visitas:	970
Size:	146,9 KB
ID:	483634



    Saludos.

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  • Link427
    respondió
    Originalmente publicado por rulita Ver Mensaje
    Yo las tengo en ING y estoy igual, con los derechos ahí congelados...
    Yo en ING cobre el 26 de abril el dividendo que solicité

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  • rulita
    respondió
    Yo las tengo en ING y estoy igual, con los derechos ahí congelados...

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  • Luiggioft
    respondió
    Yo llevo unos derechos colgados en IB desde hace más de un mes, ya dije que quería las acciones pero ahí siguen. Envié un ticket pero no me responden... alguien en IB con Talgo ha recibido el dividendo o las acciones?

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  • bricbric
    respondió
    Ya la tenemos en la zona de los 3.50 ... Las llevo a 3.69 de precio medio y me gustaría ampliar, pero no acabo de verlo claro. A lo mejor me pierdo la subida, pero creo que voy a esperar un poco más.

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  • jcarrilv
    respondió

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    A ver si termina de hacer realidad todos esos proyectos, porque es lo que le falta a Talgo para crecer de verdad.

    El dividendo flexible es con amortización de acciones, sí.

    Estos son los resultados de Talgo en 2021:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Talgo 2021.png
Visitas:	4320
Size:	135,6 KB
ID:	478172

    Esto es un BPA de 0,22 euros, que es la mitad del BPA de 0,45 euros que tuvo en 2016 (su mejor año).

    No han sido mejores porque el mantenimiento no ha estado a pleno rendimiento durante todo 2021. Al final de 2021 ya había recuperado el 100% del mantenimiento internacional, y el 85% del mantenimiento en España.

    Los proyectos de fabricación van según lo previsto, así que 2022 será un año mejor, porque el mantenimiento ya estará a pleno rendimiento, o casi.


    La deuda neta es muy baja, con un ratio deuda neta / EBITDA de sólo 0,5 veces:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Talgo deuda.png
Visitas:	1678
Size:	21,2 KB
ID:	478173




    En lo que sigue flojeando Talgo es en los nuevos contratos. No es que tenga cifras malas, pero sigue estando por debajo de las expectativas de alto crecimiento que se tienen sobre Talgo.

    Estas son la adjudicaciones:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Talgo adjudicaciones.png
Visitas:	1677
Size:	24,1 KB
ID:	478174


    Y esta es la Cartera:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Cartera pedidos.png
Visitas:	1667
Size:	12,2 KB
ID:	478175


    No son cifras malas, pero sigue sin dar el "salto" que se esperaba.

    En los 3,80 euros actuales el PER 2021 es de 17 veces y el PER con el BPA de su mejor año es de 8 veces.

    La veo barata, pero es verdad que le falta ese crecimiento. Yo esperaba que desde los resultados de 2016 creciera a un ritmo alto, y no lo está consiguiendo de momento. Si lo consigue, la subida será muy fuerte, pero también es verdad que lleva ya unos cuantos años intentándolo sin conseguirlo.

    Técnicamente está ahora en un buen soporte, como veis en el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Talgo semanal.jpg
Visitas:	1763
Size:	129,4 KB
ID:	478176


    Saludos.

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  • Pablus
    respondió
    Y para el quiera algo más de detalle: https://cincodias.elpais.com/cincodi...82_573413.html

    Al menos parece que el script es con recompra y amortización de acciones, así que es un dividendo real.

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  • bricbric
    respondió
    Mañana es el último día que cuenta para el reparto de derechos.

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  • PDLH
    respondió
    Buenas,

    Pues tenemos scrip dividend en unos días. 51 derechos es la relación.

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  • jcarrilv
    respondió
    Sus trenes de «muy alta velocidad» han vuelto a hacer varios recorridos la pasada semana por la línea Venta de Baños-Burgos - Diario Palentino

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  • jcarrilv
    respondió
    Talgo probará sus nuevos trenes impulsados por electricidad y por hidrógeno el próximo mes de marzo en vías para a continuación iniciar un proceso de homologación que dependerá de

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