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General Mills: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 2%-4%)

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  • Antolin12
    respondió
    Hola yo también he recibido el mismo mensaje de ING , que significa esto ?

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  • pollu8
    respondió
    Le ha llegado esto a alguien que también esté con ING?

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  • RV Padawan
    respondió
    Resumen de parte de Selfbank

    General Mills (Hoy: -4,15%; YTD: +10,51%, a cierre de sesión europea)

    El grupo estadounidense propietario de Häagen-Dazs, Nature Valley y Old El Paso, entre otros, ha anunciado hoy los resultados del 2T de su año fiscal 2022 (F22).

    La compañía ha incrementado sus ventas netas un 6% frente al 2T de año fiscal anterior, un 5% en términos orgánicos, debido principalmente al aumento del mix de precios de sus productos de un 5%, si bien en términos de volumen se mantuvieron constantes. Por su parte, el efecto divisa y el resultante de la rotación de activos de la compañía tuvieron un impacto positivo de un 1% en esta partida.

    Sin embargo, tanto el beneficio operativo, de 800 millones de $, como el beneficio diluido por acción, de 0,97 $, se redujeron un 13% en términos interanuales (un 6% y 7%, respectivamente, en términos ajustados por el efecto desfavorable de la divisa) ante el aumento del coste de los inputs y las disrupciones en las cadenas globales de valor.

    Con respecto a los flujos de caja, el saldo operativo ascendió a 1.449 millones de $ (vs. 1.427 millones de $ en el periodo anterior), mientras que las principales salidas de liquidez se produjeron para la retribución de sus accionistas en forma de pagos de dividendos y recompras de acciones por valor de 623 millones de $ y 375 millones de $, respectivamente. Además, la compañía invirtió 224 millones de $ en capital.

    Finalmente, en este periodo ha destacado que el 30 de noviembre General Mills acordó la desinversión (divestiture) de su negocio europeo de Yoplait, proyectando una pérdida de ingresos de alrededor de 700 millones de $ y un impacto desfavorable en su beneficio diluido por acción ajustado de un 1%. En este sentido, ha señalado que prefiere centrar su negocio europeo y australiano en productos con mayores márgenes y mayor potencial de crecimiento, si bien mantiene sus activos de la marca de yogures en EEUU y Canadá.

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  • Ryan Drof
    respondió
    General Mills presenta resultados del Q2 2022. Suben los ingresos pero baja bastante el BPA y el beneficio operativo. Dicen que por inflación y problemas en la cadena de suministro.

    https://www.reuters.com/business/ret...nd-2021-12-21/

    https://investors.generalmills.com/p...s/default.aspx

    Sigo sin escuchar nada del dividendo. Me extraña porque hace poco dijeron que, una vez reducida deuda, la prioridad sería subirlo por encima de otras cosas, y con este trimestre ya llevan más de un año que no lo suben, lo cual es raro para una empresa americana, que suelen ser puntuales como un reloj.

    Lo único que se me ocurre es que en julio compraron una empresa de comida animal, Tyson, así que quizás eso les ha hecho cambiar los planes. Aunque la compra fue relativamente pequeña, de 1,2 billones de dólares...

    https://investors.generalmills.com/p...s/default.aspx

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  • Ryan Drof
    respondió
    Bueno, esos años que muestra la gráfica sin subir el dividendo coincidieron con la compra de Blue Buffalo, y dijeron que congelarían el dividendo hasta no bajar el endeudamiento a niveles más razonables (creo que tres veces deuda neta / EBITDA.

    Si miras el historial a más largo plazo verás que normalmente sí que subía cada cuatro trimestres normalmente.

    https://www.nasdaq.com/market-activi...vidend-history

    Lo que sí es cierto es en que durante estas fechas no suele subir el dividendo, sino que lo hace en octubre. Lo que me lleva a preguntarme por qué no lo subió el pasado octubre, pues después de la última subida creo que anunciaron que seguirían apostando por la subida progresiva. ¿Alguien tiene alguna pista?




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  • RV Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por Ryan Drof Ver Mensaje
    General Mills acaba de anunciar dividendo para febrero. Es el mismo dividendo de los últimos cinco trimestres anteriores ($0,51). Yo esperaba una subida. ¿Significa esto que no esperan subirlo para 2022?

    https://investors.generalmills.com/p...f/default.aspx
    GIS no se caracteriza por las subidas continuas
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	a.PNG
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ID:	469102

    Y de las últimas veces que ha subido, nunca ha sido el de febrero

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  • Ryan Drof
    respondió
    General Mills acaba de anunciar dividendo para febrero. Es el mismo dividendo de los últimos cinco trimestres anteriores ($0,51). Yo esperaba una subida. ¿Significa esto que no esperan subirlo para 2022?

    https://investors.generalmills.com/p...f/default.aspx

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    General Mills acaba de presentar sus resultados de su primer trimestre de 2022, y están dentro de lo esperado:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GM 1T 2022.png
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ID:	465051


    Las ventas suben el 4% y el EBIT y el BPA caen el 1%. El motivo de que el EBIT y el BPA lo hayan hecho un poco peor que las ventas es la subida de costes que ha tenido, por la mayor inflación de la que oímos hablar habitualmente. Tanto los sueldos como la energía, materias primas, etc, han subido, y le han reducido un poco el margen de beneficios. Apenas tiene importancia, es simplemente para que lo entendáis.

    Ha vuelto a hacer recompras de acciones (el año pasado no las hizo). De momento ha hecho una recompra pequeña, de 150 millones de $, que es el 0,4% de su capital social, aproximadamente.

    Los objetivos para 2022 los mantiene prácticamente iguales a los de hace 3 meses. El BPA espera que en 2022 esté entre repetir el de 2021 o caer un 2%:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GM 2022.png
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ID:	465052

    La única pequeña diferencia es que ahora dice que cree que el BPA estará más cerca de repetir el de 2021 que de caer el 2%. Es una diferencia mínima, lógicamente, que no afecta a la valoración.

    El motivo de esta pequeña mejora en la estimación del BPA es que ha comprado la división de comida para animales de Tyson Foods, y creo que eso le añadirá 0,02 $ al BPA de 2022.


    Creo que la zona de compra por fundamentales siguen siendo los 55-60 $, con el matiz de que en unos meses esa zona debería subir a los 60-65 $.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GM semanal.jpg
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ID:	465053


    Está lateral entre los 57 y los 61-62 $, más o menos.

    En 60 $ el PER 2022 es de unas 16 veces y la rentabilidad por dividendo es del 3,4% (el dividendo de 2022 es de 2,04 $).

    Lo dicho, en 60 $ o algo por debajo me parece muy buena compra, y lo lógico sería que en unos meses tengamos que subir algo la zona de compra.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Mesurado y PaX.

    La compra de la división de mascotas de Tyson Foods es mucho más pequeña que la de Buffalo, sí.

    Si lo miramos sobre las ventas, ha pagado casi 6 veces las ventas, y eso no es barato. No encuentro el EBITDA de esa división de Tyson Foods, para ver la valoración sobre el EBITDA.

    Así que la compra tiene sentido, pero me faltan datos para ver cómo de bueno es ese precio de compra.

    Los resultados que acaba de presentar General Mills son los de su ejercicio 2021 completo.

    Y aunque al final ha crecido algo menos de lo que parecía al final del tercer trimestre, han sido unos resultados muy buenos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	GM 2021.png Visitas:	1187 Size:	2003 KB ID:	460525


    Lo que ha pasado es que la comparación del cuarto trimestre de 2021 aislado con el cuarto trimestre de 2020 aislado ha sido floja, porque es cuando se concentraron más compras para consumo en casa por los encierros el año pasado.

    Al final veis que las ventas crecen el 3%, el EBIT el 6% y el BPA el mismo 6%. Es un buen resultado.


    Las operaciones más importantes han sido la venta de Yoplait Europa que ya comentamos hace unas semanas, y la compra de la división de mascotas de Tyson Foods que nos han comentado Mesurado y PaX:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	GM operaciones.png Visitas:	780 Size:	3341 KB ID:	460526


    El ratio deuda neta / EBITDA baja a las 2,98 veces, que ya es un nivel cómodo para General Mills, y por eso reanuda tanto las subidas de dividendo (a 2,04 $), como las recompras de acciones:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	GM deuda.png Visitas:	762 Size:	201 KB ID:	460527

    En 2021 al final el dividendo ha sido de 2,02 (uno de 0,49 y 3 de 0,51), y si mantiene el dividendo trimestral de 0,51 el de 2022 será de 2,04 $, o algo más si sube el dividendo trimestral antes de acabar 2022.



    Las previsiones para 2022 son mantener el BPA en los 3,78 $ de 2021, o bajarlo muy ligeramente:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	GM 2022.png Visitas:	774 Size:	1184 KB ID:	460528


    Los motivos por los que no espera crecer este año son:

    1) Habrá menos consumo en el hogar por menores encierros, lógicamente

    2) La subida de la inflación le va a reducir algo los márgenes de beneficios


    Entre 55 y 60$ creo que es una buena compra.

    En 57.5 $ el PER es de 15,2 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,5% (ya con el dividendo de al menos 2,04 $ que va a pagar en 2022).


    Saludos.

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  • PaX
    respondió
    General Mills EPS beats by $0.06, beats on revenue
    • General Mills (NYSE:GIS): FQ4 Non-GAAP EPS of $0.91 beats by $0.06; GAAP EPS of $0.68 misses by $0.17.
    • Revenue of $4.52B (-10.0% Y/Y) beats by $160M.
    • Adjusted gross margin rate of 34.5% vs. consensus of 34.7%.
    • For FY2022, Organic net sales are expected to decline 1% to 3%.
    Fuente: Seeking Alpha

    E igualmente declara proximo dividendo sin sorpresas:

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  • PaX
    respondió
    Parece que GIS sigue apostando fuerte por el mercado de alimentacion para mascotas, buena noticia ya que seguro que logra sinergias al unirlo a la division recientemente adquirida de Blue Buffalo

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  • Mesurado
    respondió
    General Mills ha adquirido la división de alimentación de mascotas de Tyson Foods.

    https://www.reuters.com/business/ret...on-2021-05-14/

    Pagará 1.2 B$.

    Para comparar, en 2018 por Blue Buffalo pagó 8 B$, por lo que esta es una compra bastante más pequeña.

    Esta división consiguió en el último año ventas netas por 240 M$ en Tyson Foods.

    Actualmente, en General Mills, las ventas netas totales son unos 17000 M$, de los cuales 1700 M$ son por la división de mascotas. Por tanto los 240 M$ que aportará esta compra supone un incremento de las ventas de la división de mascotas en un 14 %.

    Os dejo algunas frases interesantes del CEO al respecto:

    “This acquisition advances our Accelerate strategy and further reshapes our portfolio for growth by adding an attractive business to our fast-growing Pet platform,”

    “Pet food is a high-growth category, fueled by the humanization of pets, a trend that has only increased during the pandemic,”

    “By adding these trusted pet treat products to our portfolio, we are strengthening our position in this attractive category. This acquisition is highly complementary to our existing business, combining BLUE’s leading position in natural pet food with Nudges, Top Chews, and True Chews strong portfolio of natural meat treats for pets. We’re excited for the opportunity to provide pet parents with more ways to feed and treat their pets like family.”

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias por avisar, ReyDu. Ya lo he arreglado, y he subido del de General Mills.

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  • ReyDu
    respondió
    Invertirenbolsa Hola Gregorio, has subido el gráfico de General Electric.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a los 2,

    Así es, Mesurado. He vuelto a leer mi mensaje, y creo que es muy oportuna mi aclaración.

    Le supongo un crecimiento del 20 % este año porque ya sólo queda un trimestre, y está por encima de ese 20%. Pero General Mills no es una empresa que esté creciendo al 20% anual, ni de la que podamos esperar que vaya a crecer al 20% al año los próximos años.

    Lo que decía es que este año sí va a crecer al 20%, más o menos. Y en 2022 muy probablemente crecerá algo por encima de lo que gane en 2021, pero no creo que vaya a ser un 20%, sino más bien alrededor del 5%-10%.

    Pronto presentará ya sus resultados de 2021 completo.

    De momento creo que debemos mantener la estimación de un BPA de alrededor de 4,25 $ para 2021. Y el dividendo de 2,04 $ ya es seguro.

    Así que a los 64 $ actuales el PER 2021 es de unas 15 veces y la rentabilidad por dividendo es del 3,2%. Por fundamentales es un precio correcto, y más bien bueno pensando en que ha estado unos años un tanto estancada, y probablemente ahora entrará en una nueva fase de crecimiento (de alrededor del 5%-10% anual).

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	GM semanal.jpg Visitas:	0 Size:	4329 KB ID:	459208


    Creo que la mejor zona de compra posible sería la base de este canal alcista, que son los 56-60$.

    En 58 $ el PER 2021 sería de unas 13,50 veces y la rentabilidad por dividendo sería del 3,5%. Este sería un precio de compra muy bueno.

    En este caso mirando el gráfico no sabría decir si a corto plazo tiene más probabilidades de subir algo, o de caer un poco.


    Saludos.

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  • joa_pen
    respondió
    A mi me han gustado mucho los resultados, siguen el guidance y la solución que se han dado para lo de Yoplait creo que es un win-win y que permitirá más foco a ambas martes.

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  • Mesurado
    respondió
    Muchas gracias por tu análisis como siempre, Gregorio.

    Quería añadir un par de matices al crecimiento del BPA del 30 % en el ultimo trimestre y del 22 % en los 9 meses, que creo que son importantes a la hora de evaluar el crecimiento que está teniendo General Mills.

    En primer lugar, esos datos incorporan "extraordinarios". Si nos fijamos en el Adjusted EPS, el crecimiento en el ultimo trimestre ha sido sólo del 6 %, y en los 9 meses ha sido del 14 %.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	9meses-adjusted.JPG
Visitas:	1970
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ID:	454681
    El segundo matiz es que en el crecimiento de los 9 meses hay que tener en cuenta que el primer trimestre fue muy bueno. La evolución ha ido cayendo.
    En comparación con los respectivos trimestres fiscales de 2020, el crecimiento del Adjusted EPS a tipo constante de los trimestres fiscales de 2021 han sido:
    - Primer trimestre: 27 %.
    - Segundo trimestre: 9 %.
    - Tercer trimestre: 6%.

    El año pasado, hasta la aparición del covid crecía al 5 %. En su último trimestre fiscal, que fue cuando apareció el virus, tuvo un crecimiento enorme del 33 %. Esto hizo que su año fiscal 2020 terminara con un crecimiento del 12 %.
    Como vemos, ese crecimiento enorme del 33 % se mantuvo en el primer año fiscal de 2021, que como he indicado arriba creció un 27 %. Desde entonces ha ido bajando, volviendo al crecimiento que tenía antes del virus.

    Por tanto, si lo que queremos es tener una idea del crecimiento "real" de la empresa durante este año, midiéndolo mediante el Adjusted EPS, cabe esperar que esté un poco por encima del 10 %. No en el 20 % ni cifras superiores. Y además hay que tener en cuenta que está volviendo al crecimiento pre-virus que estaba en torno al 5 %.

    Repito que todos estos crecimientos los estoy calculando con el Adjusted EPS, que creo que representa mejor el crecimiento real de la empresa.

    Como conclusión a todo esto, el PER actual de General Mills, que está en torno a 15, parece un valor adecuado al crecimiento "real" (si bien hay otras muchas empresas de consumo de USA con crecimiento parecidos y PERs bastante más altos). Si el crecimiento fuese del 20 % sería un PER muy bajo y una gran oportunidad de compra.

    Un saludo.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    wanatan, te explico lo del activo y el pasivo corriente. Esto tiene que ver con lo que os comento de que cada estrategia requiere una forma de analizar las empresas distinta. Y otra de las ventajas de la inversión a largo plazo es que los análisis necesarios para invertir a largo plazo son mucho más sencillos (y, a la vez, mucho más fiables, dato importantísimo) que los análisis que se requieren en otras estrategias de inversión (que son más complicados y, a la vez, más arriesgados y menos fiables):

    En muchos sitios que se habla del conjunto de todas las empresas se dice que el activo corriente debe ser superior al activo corriente, porque si no es así la empresa tiene problemas de pago. Eso es válido si pensamos en los cientos de millones de empresas (cotizadas y no cotizadas) que hay en el mundo.

    Pero en las empresas de largo plazo, al ser de las mejores del mundo, en la práctica funciona al revés: el hecho de que su pasivo corriente sea superior a su activo corriente es una muestra de su solvencia, de su calidad de pago ante los bancos y acreedores, de sus barreras de entrada, etc.

    Así que veréis que en muchas de las empresas que son buenas para el largo plazo el pasivo corriente es superior al activo corriente de forma habitual.

    Es correcto el razonamiento que haces entre la relación de las fechas de pago entre los supermercados, General Mills y los proveedores de General MIils. Y piensa también que no todos los supermercados son Mercadona, por lo que hay supermercados pequeños (y hoteles, bares, restaurantes, etc) que pagan a General Mills (y empresas similares) mucho antes de lo que lo hacen Mercadona o Wal Mart.


    loquito, piensa que lo mejor es diversificar entre muchas buenas empresas. Nunca busco cuál será la que mejor lo haga en lo que nos quede de vida, porque eso es imposible, sino diversificar entre buenas empresas de buenos sectores.

    Por ejemplo, ahora Enagás da una rentabilidad por dividendo inicial a General Mills, pero en los próximos años lo más probable es que el dividendo de General Mills crezca más que el de Enagás. Es imposible saber si en lo que nos queda de vida será mejor inversión General Mills o Enagás. Las 2 son muy buenas empresas, y por eso yo recomiendo comprar las 2.


    Yo creo que todas las empresas que habéis citado (Coca Cola, Pepsi, Kellog, Hershey, etc) se adaptarán bien a los cambios que haya en la alimentación, como han hecho siempre. El ejemplo del gazpacho, que no se suele asociar con las bebidas de cola, es un buen ejemplo. Por este tema podéis estar tranquilos, con todas ellas, lo que tenemos que hacer es comprarlas lo más baratas posible.


    Los resultados que ha presentado ahora General Mills son los de su tercer trimestre de 2021, y son muy buenos:

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Nombre:	GM 3T 2020.png
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ID:	454641



    Los motivos principales son estos:

    1) Mayores ventas por mayor consumo en el hogar debido al parón económico

    2) Recorte general de gastos

    3) Menos intereses de la deuda pagados, por la reducción de la deuda.


    El ratio deuda neta / EBITDA ya ha caído a las 2,8 veces:

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Nombre:	GM deuda.png
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ID:	454642


    Por esta caída de la deuda ya ha vuelto a subir el dividendo (el de 2021 será de 2,04 $), y en el trimestre en el que estamos ya, que es su cuarto trimestre de 2021, empieza otra vez a recomprar acciones para amortizarlas.

    Con Yoplait ha hecho una operación muy importante:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GM Yoplait.png
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ID:	454644





    Sodiaal es la cooperativa de ganaderos franceses que proporciona la leche para los productos de Yoplait.

    General Mills y los ganaderos franceses llevan muchos años asociados en Yoplait, de forma que General Mills tenía el 51% de Yoplait, y Sodiaal el 49%.

    Con este acuerdo, el 100% de Yoplait Europa pasa a ser de los ganaderos franceses, y el 100% de Yoplait EEUU y Canadá pasa a ser de General Mills.

    Además, General Mills no tendrá que pagar royalties a Sodiaal por usar la marca Yoplait en EEUU y Canadá.

    La marca Yoplait la crearon los ganaderos franceses, y son los que mantienen sus derechos de uso (que ahora ceden sin coste a General Mills, para EEUU y Canadá).


    Con esta operación de Yoplait General Mills espera incrementar un poco su rentabilidad, y es probable que sea así.

    Teniendo en cuenta el crecimiento que lleva en estos 9 primeros meses de su ejercicio 2021, el BPA que podemos estimar para todo 2021 es de 4,25 $ (he calculado una subida del 20%).

    Así que a los 61 $ actuales el PER 2021 es de unas 14 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,3%.

    Por debajo de 63 $ creo que es una compra muy buena, y no me parece fácil que se pueda comprar mucho más abajo del precio actual. Así que yo compraría ya, a los 61 $ actuales.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GM semanal.jpg
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ID:	454645


    La veo más probabilidades de subir que de bajar.


    Saludos.
    Archivos Adjuntos

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  • diegolas
    respondió
    Originalmente publicado por Zugzwang Ver Mensaje
    Hola, después de la caída de hoy (mayor al 5%), ¿en qué medida los resultados que ha presentado modificarían la decisión de incorporar el valor a la cartera?.
    Parece que el BPA se ha situado por debajo de lo esperado pero sin embargo ha incrementado la facturación. La verdad es que estoy muy verde para analizar si realmente son tan malos los resultados y está justificada la caída. En caso de que haya sido una sobrerreacción, a nivel técnico sería quizá mejor esperar algo más porque podemos verla más abajo o mejor ir tomando posiciones?
    Otro valor que también estoy siguiendo es Kraft, que se encuentra dentro del posible rango de compra. Como ambas son defensivas tengo la intención de elegir una de las dos. Gracias
    Yo estaba en tu misma situación. He entrado en tanto en KHC como en GIS con dos compras pequeñas. De hecho si siguen bajando es posible que haga una ampliación.

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  • inversionautodidacta
    respondió
    Originalmente publicado por Zugzwang Ver Mensaje
    Hola, después de la caída de hoy (mayor al 5%), ¿en qué medida los resultados que ha presentado modificarían la decisión de incorporar el valor a la cartera?.
    Parece que el BPA se ha situado por debajo de lo esperado pero sin embargo ha incrementado la facturación. La verdad es que estoy muy verde para analizar si realmente son tan malos los resultados y está justificada la caída. En caso de que haya sido una sobrerreacción, a nivel técnico sería quizá mejor esperar algo más porque podemos verla más abajo o mejor ir tomando posiciones?
    Otro valor que también estoy siguiendo es Kraft, que se encuentra dentro del posible rango de compra. Como ambas son defensivas tengo la intención de elegir una de las dos. Gracias
    te doy mi humilde opinión, no prestes atención a las noticias de corto plazo, de otra forma te volveras loco, una empresa no cambia de una semana a otra, ni en un mes, si la empresa piensa que la acción va a subir no te lo va a decir, te dara las buenas noticias cuando esté arriba, si estas convencido de comprar una acción, si cae la podras comprar más barata, si no te alegras de que caiga, mejor no la compres. No compres todo de golpe, haz una pequeña compra, y si cae sigue comprando, pero deja espacio entre compra y compra. Por técnico creo tiene una divergencia mensual, y eso quiere decir, que aunque puede subir algo mas, puedes tener una descansito, o tal vez no, nadie lo puede saber, un saludo

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