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General Electric: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 1%-2%)

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Buscando.

    Como digo en el vídeo, General Electric cambia el tipo de empresa que es con este spinoff. Lo demás spinoff que hemos visto no cambian a las empresas de categoría, sino que las mejoran de una u otra forma.

    Con este spinoff, y llegados a este punto, creo que General Electric también mejora, pero en este caso General Electric sí cambia el tipo de empresa que es.
    Acelera su saneamiento, pero pasa a ser una empresa de otro tipo.

    En 2021 GE ha avanzado bien en su proceso de saneamiento.

    Sigue teniendo pérdidas (6.757 millones de $), aunque es por los ajustes contables:

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Nombre:	GE 2021 Resultados.png
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ID:	477951


    En el caso de GE nos siguen dando una mejor idea de cómo está la situación las cifras ajustadas:

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Nombre:	GE 2021.png
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ID:	477952

    Outlook es lo que había previsto y Results es el resultado real. Como veis, 2021 ha sido mejor de lo que se esperaba.

    En cuanto a la deuda, a final de 2020 el ratio deuda neta / EBITDA estaba en 6 veces, en 2021 lo ha bajado a 3,3 veces (por el mayor flujo de caja libre que ha tenido, que es la última fila de la diapositiva anterior) y en 2022 espera bajarlo a 2 veces:

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Nombre:	GE deuda.png
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ID:	477953


    Así que la situación de deuda ha mejora mucho este año, y va a seguir mejorando mucho el año que viene.

    Estas son las previsiones para 2022:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 2022.png
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ID:	477954


    Yo la veo bien de precio, pero el problema que tiene comprar ahora GE, o mantener las acciones que tengáis, es que en 1-2 años vais a pasar a tener acciones de 3 empresas. Y si 1-2 de esas empresas no la queréis para la cartera de largo plazo (por la razón que sea), todo esto va a tener un coste en comisiones más alto del habitual.


    Así que en este caso voy a dar una recomendación un poco distinta. Vamos a verlo con el semanal:

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Nombre:	GE semanal.jpg
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ID:	477955


    Si queréis comprar para hacer una operación de medio plazo, al precio actual creo que está barata por fundamentales y es buena zona de compra por técnico, porque probablemente está dibujando ese canal alcista.

    Si ya tenéis y queréis venderla antes de que empiecen los spinoff, la zona de los 120-140 $ me parece una buena zona para venderla y rotarla por otras.


    Saludos.

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  • BuscandoDividendos
    respondió
    Hola,

    Gracias Gregorio por el video, muy interesante.

    Esta semana Value School ha subido un video sobre la empresa, que también me parece muy interesante. Abajo el enlace:

    https://www.youtube.com/watch?v=egT1nAx_xzE

    Saludos

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Aquí explico cómo queda General Electric tras escindirse en 3 empresas:




    Saludos.


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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Lander, esa cuenta es correcta. Aunque yo la haría con el precio de apertura de la sesión, en lugar de con el de cierre. Y lo haría así, Rodes.

    Luis, haré un vídeo para explicar esa escisión de GE, que creo que va a ser positiva, llegados a este punto


    En el tercer trimestre de 2021 GE sigue avanzando en su reestructuración, aunque lento. Estos son los resultados:

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Nombre:	GE 3T 2021.png
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ID:	469947



    Los pedidos suben el 42% (aunque 2020 fue un año malo, como todos sabemos).


    Sigue teniendo pérdidas contables (marcadas en rojo) por el proceso de reestructuración.

    Como señales de mejora, veis en verde que aumenta el margen de beneficios, y que el BPA ajustado (sin todo el tema de la reestructuración) mejora. Aunque en la mejora del BPA tened en cuenta igualmente que 2020 fue un año malo, y que sigue siendo un BPA bajo para el potencial de GE.



    La venta de GECAS (la filial de alquiler de aviones) se va a cerrar en el cuarto trimestre, y la cifra de reducción de deuda que veis aquí ya tiene en cuenta esa venta (que en el tercer trimestre aún no se había cerrado):

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Nombre:	GE deuda.png
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ID:	469948



    Estos resultados, aún muy por debajo de su potencial, son algo mejores de lo que se esperaba, y por eso sube un poco sus previsiones para 2021:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 2021.png
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ID:	469949


    Lo más importante es que mejora la previsión de márgenes de beneficios, y la de BPA ajustado (sin los costes de la reestructuración). Aunque aún así sigue siendo un BPA bajo.

    Para otras estrategias de inversión creo que a 90-100 $ está a un precio correcto. Ni muy cara, ni muy barata.

    Para el largo plazo, y teniendo en cuenta que aún le queda tiempo para normalizar su negocio, creo que sólo habría que comprarla "muy barata", y en este momento no está "muy barata", así que ahora no compraría.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal.jpg
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ID:	469950


    Es posible que la media de 200 haga de soporte. Lo iremos viendo, pero en cualquier caso ya os digo que sólo compraría para el largo plazo si tuviera una caída relevante, porque le queda tiempo para normalizar su situación, y tener el beneficio y el dividendo que debe tener acorde a su negocio.


    Saludos.

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  • Lander
    respondió
    Originalmente publicado por Rodes Ver Mensaje

    Hola, no me quedó muy claro cuál es el precio de compra de Wabtec. Supongo que a todos (al menos los que tenemos ING) nos dieron esas acciones el mismo día. Alguien sabe a qué precio salió? es por apuntármelo y así saber qué poner en la renta cuando haya vendido.

    Gracias!

    En cuanto a GE.. no sé si quitármela de encima (la tengo con una ligera minusvalía) para aprovechar a comprar alguna que esté baratilla. Lo único que sé es que si me la quito, se disparará para arriba

    saludos
    A mí me sale en ING el día de Spin-off, el 1 de marzo de 2019. El precio de cierre de Wabtec ese día fue 72,42 USD. El último tipo de cambio USD/EUR de ese día fue 0,8788. Por lo tanto, me sale un precio de compra de 63,64€, que será el que ponga en la declaración del año que viene. ¿Qué os parece? En realidad solo tenía una acción de Wabtec, así que la importancia es escasa, pero prefiero hacer bien las cosas.

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  • Luis79
    respondió
    GE se divide en tres empresas y solo conservará el nombre la dedicada a aviación

    https://actualidadaeroespacial.com/g...da-a-aviacion/

    Hola, los que tenemos acciones de GE nos pertocaran acciones de las divisones que se separan ???

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  • Rodes
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje

    2) Pero en este caso es como dice JJIB:

    Es decir, tanto el efectivo como las acciones recibidas se consideran un dividendo, y por eso los brokers han hecho esas 2 retenciones que decís. Y por tanto no se hace la cuenta del apartado anterior (1, el de Montag) para calcular el precio de compra que hay que asignar a las acciones de Wabtec.

    Y por lógica (pero no estoy seguro al 100%, lo tengo que comprobar) en caso de vender las acciones de Wabtec el precio de compra para calcular el resultados fiscal creo que es el precio de compra del momento en que se reciben las acciones y Hacienda hace esa retención como si fuera un dividendo.


    .
    Hola, no me quedó muy claro cuál es el precio de compra de Wabtec. Supongo que a todos (al menos los que tenemos ING) nos dieron esas acciones el mismo día. Alguien sabe a qué precio salió? es por apuntármelo y así saber qué poner en la renta cuando haya vendido.

    Gracias!

    En cuanto a GE.. no sé si quitármela de encima (la tengo con una ligera minusvalía) para aprovechar a comprar alguna que esté baratilla. Lo único que sé es que si me la quito, se disparará para arriba

    saludos

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos.

    En estos casos lo habitual es que se vendan las acciones sobrantes, que es el efectivo que comenta bricbric.

    Por ejemplo, a esas 100 acciones le corresponden 12 acciones nuevas.

    Y sobran 4 acciones antiguas (8 x 12 = 96), que se venden a mercado, y son los 52$ que ha recibido bricbric.

    El contrasplit realmente no cambia nada el valor de las acciones. Es solamente una cuestión de imagen. En EEUU no gusta tener cotizaciones "bajas", y con esto pasa de cotizar a 12 $ a cotizar a más de 100 $.

    El valor de la empresa no cambia nada, pero en EEUU se considera que la imagen de una empresa que cotiza a más de 100 $ es mejor que la de otra que cotiza a 12 $.

    Es solo, cuestión de imagen. El valor real no aumenta ni 1 centavo.


    Sí que es positivo que continúa con su proceso de mejora, aunque aún le queda para normalizarse.

    Los datos más importantes son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 2T 2021.png
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ID:	463081


    El BPA es de -0,07, porque sigue teniendo muchos habituales, que le hacen seguir en pérdidas.

    Pero el negocio ordinario va bien y está teniendo un buen crecimiento, como veis con la subida de ingresos del 7% y la de pedidos del 33%.

    También estos resultados son mejores de lo que se esperaba hacer 3 meses, como le ha pasado prácticamente a todas las empresas, y por eso mejora sus previsiones para 2021:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 2021.png
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ID:	463082


    La previsión que mejora es la del flujo de caja libre, y es que está reduciendo deuda más rápido de lo previsto.

    Y también es muy importante que está dejando de usar el factoring, lo cual es señal de la mejora de su situación en cuanto a la deuda, y además mejorará los resultados a partir de ahora. El factoring se usa más cuantos más problemas se tienen con la deuda, y además usarlo reduce los beneficios (por el coste que tiene el factoring).


    En cuanto al precio de compra, creo que esta vez va a quedar más claro si empezamos por el técnico.

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal.jpg
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ID:	463083



    Y este es el semanal ampliando la parte más reciente:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal 2.jpg
Visitas:	1079
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ID:	463084


    Técnicamente creo que lo más probable es que siga subiendo por ese canal alcista.

    Ya ha roto la media semanal de 200 al alza, y el aspecto es muy bueno.


    Pasando ahora a los fundamentales, y desde el punto de vista de un inversor de largo plazo que busca los dividendos, tengo la sensación de que la cotización se está adelantando un poco a los fundamentales.

    Dicho de otro modo, creo que los 106 $ actuales son un precio correcto pero no muy bueno (como correspondería, en teoría, a una empresa que aún le queda un tiempo para completar su transformación y volver a pagar un dividendo normal).

    Aunque es posible que ya no se pueda comprar más barata que al precio actual, si sigue la mejora y la cotización sigue "adelantándose" un poco a los fundamentales.


    Saludos.

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  • bricbric
    respondió
    En degiro yo tenía 100 de las antiguas y me corresponden 8 de las nuevas. El resto que queda se recibe en efectivo, unos 52$. Se hizo efectivo ayer.

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  • Rodes
    respondió
    ING para estas cosas no es muy rápido. supongo que lo regularizarán de alguna manera. si la semana que viene no lo han arreglado , tocará llamar..

    En cuanto a la excel, por ahora dejo lo que he invertido, y cambio número de acciones a las que me ponen , sabiendo que probablemente haya que hacer algún ajuste

    lo suyo es multiplicar por 0.125 (1/8) el número de acciones, y puede dar decimal

    https://cash.app/help/us/en-us/080221-GE-reverse-split


    La cosa es ver porqué ING nos ha redondeado hacia arriba sin avisarnos, ni evento corporativo, ni nada.+

    Normalmente se dice.. es que lo barato sale caro.. pero es que ING NO es barato...
    saludos
    Editado por última vez por Rodes; 03 ago 2021, 08:36, 08:36:11.

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  • Luk
    respondió
    Originalmente publicado por roxxxxx Ver Mensaje
    con respecto a contra split que han hecho con las acciones ¿como se lleva a cabo el redondeo de las acciones tras dividir entre 8? en mi caso no es exacto. En el broker de ING ahora mismo ha desaparecido el nombre de la compañia aunque hay un apartado en blanco con el numero correspondiente de acciones / 8 redondeado al alza. ¿como representais esto en la hoja excel de control de la cartera?
    Yo estoy en la misma situacion, me han redondeado al alza, y no se como lo haran? me cobraran la diferencia?

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  • roxxxxx
    respondió
    con respecto a contra split que han hecho con las acciones ¿como se lleva a cabo el redondeo de las acciones tras dividir entre 8? en mi caso no es exacto. En el broker de ING ahora mismo ha desaparecido el nombre de la compañia aunque hay un apartado en blanco con el numero correspondiente de acciones / 8 redondeado al alza. ¿como representais esto en la hoja excel de control de la cartera?

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  • Agus
    respondió
    Para el 2 de agosto harán un contrasplit de 1 por cada 8 acciones.

    https://www.ge.com/news/press-releas...se-stock-split

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Este es el gráfico semanal de GE:

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Nombre:	GE semanal.jpg
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ID:	460115


    Podría estar haciendo soporte en la media semanal de 200, y sería lo lógico si continua la recuperación general de la economía.

    Pero por la situación en la que está GE creo que para comprarla hay que esperar a precios especial buenos, por lo que aquí no compraría. Si rompe a la baja la media semanal de 200 le buscamos zona de compra.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    GE sigue avanzando en su transformación, aunque más lento de lo que debería porque le sigue afectando el parón en general, y el parón aún mayor que está sufriendo su cliente Boeing por la parálisis de la aviación, y sus problemas con el avión 737 MAX.

    Dentro de lo que cabe, GE sigue mejorando.

    Los resultados del primer trimestre de 2021 siguen llenos de "no habituales" y son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 1T 2021.png
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ID:	458557



    Más importante es ver cómo está reduciendo la deuda desde finales de 2018:

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Nombre:	GE deuda.png
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ID:	458558




    En este trimestre ha reducido la deuda en 4.000 millones de $.

    Y desde finales de 2018 ya la ha reducido en 70.000 millones, incluyendo en esos 70.000 millones algunas operaciones que ya tiene acordadas, como la venta de la filial GECAS (alquiler de aviones).

    El tema de las pensiones veis que lo lleva bien, y va hacia su objetivo de tener un ratio deuda neta / EBITDA por debajo de las 2,5 veces.


    En este trimestre ha mejorado el flujo de caja libre, y los márgenes de beneficios de todas las divisiones, salvo la de aviación por lo que ya os he comentado del parón de la aviación y los problemas de Boeing.

    Es decir, en este trimestre y a pesar de todo Boeing ha mejorado su situación, pero sin este parón que ya dura casi año y medio su situación sería mejor, porque a GE le ha cogido en un momento especialmente malo.


    La cotización está en máximos de hace 3 años, porque realmente vale más de lo que cotiza, y cuando termine sus planes de transformación se verá claramente. Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal.jpg
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ID:	458559


    Pero pensando en el largo plazo, que se hayan juntado el parón con los problemas de Boeing no le ha venido nada bien, como es evidente, y va a retrasar la vuelta al dividendo.

    Le veo más probabilidades de subir que de caer, pero como aún le queda tiempo para completar su transformación para el largo plazo sólo la compraría si tiene alguna caída relevante, porque sí que es verdad que vale más de lo que cotiza ahora pero también que va a tardar en volver a una situación normal y a pagar dividendo. Por eso sólo la compraría a precios especialmente buenos.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a los 2,

    Es un poco complicado resumir en una palabra los resultados de GE en 2020, pero creo que podemos decir que ha sido un año positivo, dadas las circunstancias. Y realmente, a pesar de las circunstancias, está en mejor situación hoy que hace 1 año.

    Los resultados son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 2020.png
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ID:	450424


    Los ingresos le han caído el 16% por el parón y por los problemas de Boeing. GE hace los motores del 737 MAX, y por eso de forma indirecta le perjudican los problemas de Boeing con ese avión. Aunque con los motores de GE no haya ningún problema, mientras Boeing no pueda hacer más aviones tampoco le compra más motores a GE.

    El BPA es de 0,59 $, pero no es significativo. Calcular el PER con este BPA no es representativo en este momento, porque sigue teniendo muchos "no habituales". Por un lado vende participaciones en empresas, por otros lados consigue ahorros de costes importantes, pero a la vez tiene gastos iniciales de nuevos ahorros de costes, etc.

    Así que vamos a ver los datos más importantes y significativos.

    La deuda neta la ha reducido más de un 30%, hasta 32.000 millones de $:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	450425


    Lógicamente gran parte lo ha hecho con venta de activos (como la filial de Biopharma), pero es una reducción de deuda muy importante.

    Está consiguiendo unos ahorros de costes muy importantes, pero no se notan en resultados por nuevos gastos para ahorrar más costes. Esto es muy importante para el futuro.

    Así que creo que 2020 podemos decir que ha sido positivo para GE. Y sin los problemas de Boeing con el 737 MAX 2020 habría sido un año bastante mejor para GE.

    Mirando ya a 2021, fijaros en el flujo de caja libre de todo 2020, y del cuarto trimestre aislado:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE flujo.png
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ID:	450426

    En lo que quiero que os fijéis es en que en el cuarto trimestre la mejora ha sido muy importante, porque está saliendo bien de lo peor del parón. Lo esperable es que esta mejora continúe en 2021, y esas son las previsiones que da GE:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 2021.png
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ID:	450427


    La previsión de flujo de caja libre que da para 2021 es el rango 2.500-4.500 millones de $. El punto medio son 3.500 millones de $, y eso sería casi 6 veces el flujo de caja libre de 2020. Lógicamente, esta no es la tasa de crecimiento de GE (multiplicar por 6 de un año al siguiente), sino que esto nos da idea de que la reorganización va por buen camino.

    En este momento sigue teniendo el 30% de Baker Hughes, y lo va a ir vendiendo para ir reduciendo deuda con este dinero. Esto es una buena cantidad de dinero, que va a ir a reducir deuda.

    Y la previsión de BPA para 2021 (0,15-0,25) os la he señalado sólo para deciros que sigue sin ser significativa.

    La cotización va subiendo porque la situación va mejorando.

    Ahora está en los 12 $. Yo compraría por debajo de los 10 $, pero si cae ya precisaremos mejor el precio.

    Este es el semanal:


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal.jpg
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ID:	450428


    Ya se está acercando a la media semanal de 200, alrededor de los 12,60, y al llegar ahí sería lógico que tuviera un retroceso.


    Saludos.

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  • Eleder
    respondió
    Leído todo el hilo. Otra historia, desde fuera, apasionante, la verdad. Muchas gracias a todos los que habéis aportado.

    Me quería fijar en GE por varias razones, siendo una de ellas un tanto "sentimental": mi padre trabajó toda su vida en una fábrica suya, y me parecía un tanto "justicia poética" llegar a "poseer" yo mismo un poco de la empresa.

    Pero claro, en la situación actual, voy a tener que esperar. Me sigue pareciendo una empresa que perfectamente puede mejorar a futuro (en pocos años), pero mientras siga alrededor de los $11, y no termine de verse cómo va a superar los parones actuales, no parece buena idea. Si vuelve a bajar por razones coyunturales, lo volveré a valorar.

    ¡Gracias a todos de nuevo!

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  • Luis79
    respondió
    General Electric sube al volver a beneficios tras cuatro años, con 5.200 millones

    https://www.bolsamania.com/noticias/...--7792222.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Sigue en la resistencia de los 11 $. Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal.jpg
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Size:	439,4 KB
ID:	447621


    Creo que ahora no es momento de comprar, porque aunque los resultados fueron algo mejores de lo esperable, todavía le queda un tiempo para volver a la normalidad. Así que hay que comprarla en caídas, y a precios especialmente buenos.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Creo que estos 3 últimos meses han sido para GE algo mejores de lo que se esperaba al final del segundo trimestre. Los resultados del tercer trimestre de 2020 son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE 3T 2020.png
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Size:	267,2 KB
ID:	444006

    El beneficio neto sigue siendo positivo por la venta la participación en Biopharma (que es la línea que os señalo, la que tiene 5.917 millones).

    A parte de eso lógicamente está siendo un año malo, por la caída de la actividad económica en general y sobre todo en la aviación (a lo que se suma el problema de Boeing con el 777 MAX, del que GE le hace los motores). Parece que la situación del 777 MAX va mejorando, aunque tardará todavía en volver a la normalidad.

    Dentro de lo malo, los flujos caja del negocio ordinario mejoran:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE flujo.png
Visitas:	2878
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ID:	444004


    Comparad la línea que os he marcado aquí en rojo con la misma línea del mismo gráfico del segundo trimestre (que tenéis en los mensajes anteriores) y veréis la mejora.

    Y desde principios de 2019 la reducción de la deuda es importante:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE deuda.png
Visitas:	2904
Size:	131,3 KB
ID:	444005


    Industrial es el negocio que se va a quedar, el suyo original, y GE Capital es el negocio del que va saliendo.

    Es una situación algo mejor que la de hace 3 meses, como os digo, pero cuesta poner una zona de compra por fundamentales en este momento.

    MIrad el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GE semanal.jpg
Visitas:	2913
Size:	153,6 KB
ID:	444007


    La zona que os he sombrado es la subida que ha tenido desde que publicó estos resultados. Veis que es una subida muy fuerte, y que además se ha salido con claridad del canal alcista en el que estaba. Me parece un comportamiento relativamente lógico por la mejora que está teniendo, pero aún le queda para llegar a su situación normal con unos beneficios normales.

    Lo lógico es que ahora caiga, tras chocar con la resistencia de los 11 $, porque la subida ha sido importante, y porque aún le quedan cosas por hacer para estabilizarse de verdad (y no va a ser cosa de un par de trimestres).

    Creo que en 7-8 $ va a resultar una compra muy buena, teniendo paciencia (porque, como os digo, no va a volver a la normalidad en un par de trimestres, sino que posiblemente serán más bien 2 años, o algo parecido a eso). Pero desde estos precios y con paciencia, la rentabilidad puede ser muy buena.


    Saludos.
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