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Mercedes: Análisis Fundamental y Técnico (Alemania) (PR LP = 1%-2%)

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  • PaX
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    Originalmente publicado por MadMax Ver Mensaje
    Resultados de Mercedes:
    https://group.mercedes-benz.com/doku...on-fy-2021.pdf

    Subida del dividendo propuesto un +270% de 1,35€ a 5€.

    "Dividendo

    En la Junta General Anual del 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión propondrán un dividendo de 5,00 € por acción (2020: 1,35 €), de los cuales aproximadamente 0,70 € corresponden al dividendo de Daimler Truck & Buses, ya que Daimler Truck Holding AG no pagará un dividendo separado a los accionistas en 2021. Un dividendo de 4,30 € es el valor de referencia futuro para el Grupo Mercedes-Benz. La distribución total para 2021 asciende así a 5.350 millones de euros (2020: 1.400 millones de euros)."

    Que buena noticia ! Con el tema de la invasion de Ucrania no me habia enterado... No solo recupera dividendo desde que lo bajara sino que lo sube bastante mas

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Los resultados de 2021 son muy buenos. Y son aún mejor de lo que parecen porque ha vendido menos de lo que podría haber vendido si no hubiera sido por la escasez de chips, y por la subida de la inflación.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Mercedes 2021 1.png
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    A pesa de eso los ingresos han subido el 9%.

    En este caso es mejor mirar el EBIT ajustado, porque el ajuste es la escisión de Daimler Truck.

    Mirad las ventas por unidades:

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Nombre:	Mercedes unidades.png
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ID:	475536


    Por la escasez de chips ha vendido un 7% menos de coches que el año pasado. Pero ha vendido más coches de alta gama y eléctricos, que tienen un margen de beneficios mayor.

    Los datos de las furgonetas vendidas son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Mercedes unidades furgonetas.png
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ID:	475537


    Furgonetas sí ha vendido más, el 3%. Y ha crecido mucho más la venta de furgonetas eléctricas.

    Es claro que Mercedes lo ha hecho muy bien con el coche eléctrico, invirtiendo de la mejor forma posible, para ganar el máximo dinero posible, y llevando muy bien los tiempos. Si lo hubiera intentado hacer antes, habría sido menos rentable, y peor para todo.

    Estos datos también son muy importantes:

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Nombre:	Mercedes costes.png
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ID:	475538


    Aquí vemos cómo está apareciendo ya la mejora de la eficiencia de la que hemos hablado los últimos años.

    Sube el ingreso medio por vehículo, baja la plantilla, bajan los costes fijos, bajan los gastos de investigación y desarrollo (porque la parte importante del desarrollo del coche eléctrico la hizo en años anteriores, como fuimos comentando), y baja también el gasto en fábricas (pp&e), como también vimos hace un tiempo que iba a pasar, por las medidas que estaba tomando.

    El BPA y el dividendo son muy buenos:

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    DocLP, con estos datos ahora sí que podemos calcular el dividendo de Daimler Truck.

    Ahora en primavera va a pagar 5 euros por acción de Mercedes, y 0 por acción de Daimler Truck (que en este primer pago las acciones de Daimler Truck iban a recibir 0 sí lo sabíamos, porque lo había dicho).

    Este dividendo de 5 euros son 5.350 millones de euros.

    De esos 5 euros, 4,30 euros son el dividendo por los beneficios de Mercedes, y 0,70 euros por el beneficio de Daimler Truck.

    Para calcular cuánto le tocaría a cada acción de Daimler Truck (y así ya la podemos empezar a valorar mejor) tenemos que hacer esto.

    Esos 5.350 millones de dividendo se dividen en:

    1) 4.600 millones para pagar los 4.30 euros del dividendo que corresponde al beneficio de Mercedes.

    2) 750 millones por el dividendo que corresponde a Daimler Truck


    Como Daimler Truck tiene 823 millones de acciones, el dividendo por acción de Daimler Truck es:

    750 / 823 = 0,91 euros

    Daimler Truck cotiza ahora a 28 euros, así que su rentabilidad por dividendo es del 3,25% (0,91 / 28 x 100).


    Daimler Truck tiene que mejorar su eficiencia, y eso hará mejorar sus resultados y su dividendo.


    En 2022 Mercedes esperar crecer un poco más:

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Nombre:	Mercedes 2022.png
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ID:	475540



    Mercedes cotiza ahora a 69 euros, así que su PER 2021 es de 5,4 veces, y su rentabilidad por dividendo (con el dividendo de 4,30 euros) es del 6,2%.

    Yo creo que es una buena compra por fundamentales al precio actual.

    Vamos a afinar más con el técnico. Este es el gráfico mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Mercedes mensual.jpg
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    En 72 euros hay resistencia, y fijaos que está dejando sombras superiores largas en los últimos semanas. Como la cotización se ha más que triplicado desde los mínimos del parón, es lógico que aparezcan ventas de inversores de corto y medio plazo, y caiga algo.

    En 50-60 euros creo que sería una compra muy clara, y a un precio muy bueno.


    Recordad que a 70 euros ya me parece una compra muy buena por fundamentales.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    De nada, DocLP. En el momento en que hiciste la pregunta (hace un par de meses) no habría podido darte una estimación del dividendo de Daimler Truck, pero hoy ya la sabemos. Ahora la comento.

    ddscerezo, el pico sobrante mételo con las acciones de Mercedes.

    solacros, lo que pasa es que Daimler Truck es menos eficiente, y sus beneficios están algo por debajo de su potencial. Por el PER no te sale más alto porque se valore más, sino porque sus beneficios en este momento son más bajos de lo que deberían.

    Zoudan, en un primer momento no nos han regalado dinero. Simplemente lo que teníamos se "parte en 2", y la suma de esas 2 partes vale lo mismo que el conjunto original. Pero como gracias a esto es muy probable que ambas partes vayan a mejorar más, el mercado ya está valorando esa mejora. Pero el día de la escisión, antes de empezar a cotizar, realmente no teníamos más dinero.

    El ticker de Daimler Truck es DTG, o DTG.F, así es.

    Y el ticker de Mercedes ha cambiado. Ahora es MBG. Ya he cambiado el título de este hilo, por cierto.

    Zoudan, estoy viendo cómo seguir los spinoffs que está habiendo. Los voy a seguir seguro (Warner no mucho, porque no la veo de medio plazo, en este caso recomiendo vender las acciones de Warner cuando nos las den).

    Esa es la idea del largo plazo, rocky, así es.

    Voy con los resultados ...


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  • rocky
    respondió
    Originalmente publicado por MadMax Ver Mensaje
    Resultados de Mercedes:
    https://group.mercedes-benz.com/doku...on-fy-2021.pdf

    Subida del dividendo propuesto un +270% de 1,35€ a 5€.

    "Dividendo

    En la Junta General Anual del 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión propondrán un dividendo de 5,00 € por acción (2020: 1,35 €), de los cuales aproximadamente 0,70 € corresponden al dividendo de Daimler Truck & Buses, ya que Daimler Truck Holding AG no pagará un dividendo separado a los accionistas en 2021. Un dividendo de 4,30 € es el valor de referencia futuro para el Grupo Mercedes-Benz. La distribución total para 2021 asciende así a 5.350 millones de euros (2020: 1.400 millones de euros)."

    Vaya subidón!!!!

    Recuerdo hace tres años que no las quería nadie a 40. Luego vino el covid y se fueron al entorno de los 20. Pero aun sin covid se pudieron comprar a 40 perfectamente.

    Aquellos debates sobre si al cambio a coche eléctrico llegaban tarde. La disrupción del momento. Etc.

    Al final, empresas de calidad compradas a buenos precios y largo plazo.

    Saludos.-

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  • MadMax
    respondió
    Resultados de Mercedes:
    https://group.mercedes-benz.com/doku...on-fy-2021.pdf

    Subida del dividendo propuesto un +270% de 1,35€ a 5€.

    "Dividendo

    En la Junta General Anual del 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión propondrán un dividendo de 5,00 € por acción (2020: 1,35 €), de los cuales aproximadamente 0,70 € corresponden al dividendo de Daimler Truck & Buses, ya que Daimler Truck Holding AG no pagará un dividendo separado a los accionistas en 2021. Un dividendo de 4,30 € es el valor de referencia futuro para el Grupo Mercedes-Benz. La distribución total para 2021 asciende así a 5.350 millones de euros (2020: 1.400 millones de euros)."


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  • Zoudan
    respondió
    Originalmente publicado por duke Ver Mensaje

    No aparece en ETR (Xetra), pero sí en FRA (Frankfurt): https://www.google.com/finance/quote/MBG:FRA
    Pero también en VIE, qué diferencia hay https://www.google.com/finance/quote/MBG:VIE

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  • duke
    respondió
    Originalmente publicado por Zoudan Ver Mensaje

    En Google ya no aparece en mercado ETR sino VIE, sabéis por qué?
    No aparece en ETR (Xetra), pero sí en FRA (Frankfurt): https://www.google.com/finance/quote/MBG:FRA

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  • Zoudan
    respondió
    Originalmente publicado por Agus Ver Mensaje
    Desde ayer Daimler AG pasa a llamarse Mercedes-Benz Group AG y cambia el ticker a MBG.

    https://group.mercedes-benz.com/comp...enz-group.html
    En Google ya no aparece en mercado ETR sino VIE, sabéis por qué?

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  • Javi74
    respondió
    https://somoselectricos.com/resultad...-expectativas/

    saludos.

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  • Agus
    respondió
    Desde ayer Daimler AG pasa a llamarse Mercedes-Benz Group AG y cambia el ticker a MBG.

    https://group.mercedes-benz.com/comp...enz-group.html

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  • Zoudan
    respondió
    Gregorio, cargarás en la base de datos Daimler Trucks? Gracias!

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  • PER15
    respondió
    Originalmente publicado por Baburu Ver Mensaje

    Yo lo conseguí con ticker "DTG.F", pero ahora no me funciona, no sé si porque ya la tengo ¿tú has probado con este ticker?
    Ah! ese ticker si parece que funciona. Parece que el precio corresponde con el de Daimler Trucks. Gracias!

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  • Baburu
    respondió
    Originalmente publicado por PER15 Ver Mensaje
    Habeis conseguido añadir Daimler Trucks a "Tu Patrimonio", no consigo encontrarla ni por nombre ni por ticker.
    Yo lo conseguí con ticker "DTG.F", pero ahora no me funciona, no sé si porque ya la tengo ¿tú has probado con este ticker?

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  • Zoudan
    respondió
    Originalmente publicado por PER15 Ver Mensaje
    Habeis conseguido añadir Daimler Trucks a "Tu Patrimonio", no consigo encontrarla ni por nombre ni por ticker.
    No está en la base de datos de Gregorio, estamos esperando que la añada, también a la tabla de dividendos, coste, etc.

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  • PER15
    respondió
    Habeis conseguido añadir Daimler Trucks a "Tu Patrimonio", no consigo encontrarla ni por nombre ni por ticker.

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  • Zoudan
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola,

    Aquí explico la escisión de Daimler Truck, cómo quedan las 2, y cuáles son sus planes de futuro:




    La fiscalidad es cómo habéis dicho.

    Por ejemplo, comprasteis 100 acciones de Daimler por 3.000 euros, y ahora os han dado 50 acciones de Daimler Truck.

    Los nuevos precios de compra son:

    Mercedes (cambia el nombre en febrero de 2022): 2.000 / 100 = 20 euros.

    Daimler Truck: 1.000 euros / 50 = 20 euros.


    Saludos.
    Hola Gregorio,

    En YouTube comentaste que "En resumen, si compraste Daimler a 50, tu precio de compra de Daimler Truck también es 50.", pero según el ejemplo que indicas aquí, compraste Daimler a 30€ y el precio de compra de Daimler Truck te sale 20€, ¿qué estoy entendiendo mal?

    Muchas gracias de antemano por tu inestimable ayuda

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  • Zoudan
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola,

    Aquí explico la escisión de Daimler Truck, cómo quedan las 2, y cuáles son sus planes de futuro:




    La fiscalidad es cómo habéis dicho.

    Por ejemplo, comprasteis 100 acciones de Daimler por 3.000 euros, y ahora os han dado 50 acciones de Daimler Truck.

    Los nuevos precios de compra son:

    Mercedes (cambia el nombre en febrero de 2022): 2.000 / 100 = 20 euros.

    Daimler Truck: 1.000 euros / 50 = 20 euros.


    Saludos.
    Gracias Gregorio! pero entonces, nos han regalado dinero con esas acciones, no? o debería descontarse de la cotización de Mercedes, pero no afecta al precio de compra y por eso parece que hayan regalado 10€ en el ejemplo? Gracias!

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  • Baburu
    respondió
    Originalmente publicado por Javi74 Ver Mensaje
    Pues no entiendo por qué a mí no me aparece...
    Creo que djausin está hablando acerca de cómo las ve él en su cartera, no en el buscador de BBVA. Por eso lo que confirma Rasputin es que le aparece desde hace semanas en su cartera.

    Dicho esto, yo también tengo acciones en ING originadas por el spinoff, pero en el buscador de ING yo tampoco las encuentro, ni por nombre ni por ticket.

    En cuanto a la cotización dentro de mi cartera, en ING sí que me aparece el valor actualizado.

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  • Javi74
    respondió
    Originalmente publicado por GIGISTONE Ver Mensaje

    Wenash.

    Yo si tengo las 2 empresas y están en ING. Además me suena que ya hace bastante tiempo, por eso.

    Saludos.
    Pues no entiendo por qué a mí no me aparece...
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  • GIGISTONE
    respondió
    Originalmente publicado por Javi74 Ver Mensaje

    En ING por el momento sigue apareciendo sólo Daimler AG.
    Wenash.

    Yo si tengo las 2 empresas y están en ING. Además me suena que ya hace bastante tiempo, por eso.

    Saludos.

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