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  • Carlos84
    respondió
    Compras

    Bueno, pues desde el día 24 que entre en BASF he hecho las siguientes compras:

    Producto Precio
    INTEL CORPORATION - CO USD 48,56
    SCHNITZER STEEL INDUST USD 26,40
    GENERAL ELECTRIC COMPA USD 12,77
    SABESP USD 6,13
    THE KRAFT HEINZ COMPAN USD 59,51
    PENTAIR PLC. ORDINARY USD 43,40
    MAPFRE EUR 2,58
    ENGIE EUR 13,03
    THE KRAFT HEINZ COMPAN USD 59,30
    AEGON N.V. COMMON STOC USD 6,00
    Las de Sabesp y Pentair son cantidades bajas que en lugar de ir a la cartera de largo plazo iran a una especie de fondo del agua.

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  • Mr Partridge
    respondió
    Hola Carlos84

    Estas haciendo muy buenas compras y la cartera que tienes es genial. Bienvenido al foro

    Si vas a largo plazo, yo no tendria tanto en cuenta el apurar tanto en el precio de las acciones. Si ves que una accion esta a buen precio comprala. Si es buena empresa, a largo plazo subira al final. Y en cuanto a lo de comprar mensualmente, si quieres mi opinion, creo que es mejor ir ahorrando y cuando veas una buena oportunidad en alguna empresa, entras. Sin marcarte plazos temporales. De esta forma evitaras pensar....este mes no he comprado....que compro??. Es la forma de evitar la "ansiedad" en las compras y cometer asi errores. En bolsa, la psicologia es muy importante en mi opinion

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  • User
    respondió
    Originalmente publicado por Carlos84 Ver Mensaje
    Muchas gracias User

    Esta semana entre en BASF y en Bayer. Estoy siguiendo Dupont a ver si baja. ChemChina no se si se puede comprar desde aqui. Son las unicas que conozco.

    Las utilities de UK, creo que United ha creado una empresa para unirse con otra para cuando se liberalice el sector en 2020. Estoy esperando a ver si United baja un poco para entrar.

    Del agua tambien sigo Engie(tiene un 35 de Suez) y Veolia para entrar a 16.

    Tengo una orden limitada para entrar con muy poca cantidad en Sabesp y en Pentair. Con estas quiero ir haciendo pequeñas entradas para simular a los fondos que invierten en agua.

    Acciona la tengo en el punto de mira a ver si baja a 65 y FCC no la sigo porque creo que anda demasiado mal?

    Vamos hablando
    BASF y Bayer son buenas compañías y ChemChina no se si puede comprar. La verdad es que nunca he comprado una compañía China.

    Las utilities en UK están baratas y ahora que lo dices, el sector parece que se va a liberalizar, haber como acaba.

    FCC desde la OPA creo que no le va muy mal. Pero ha vendido la mitad de su filial de agua, así que no se si te valdrá.

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  • User
    respondió
    La lista de productores de semillas, datos de 2013:

    1. Monsanto (EEUU) 26%
    2. DuPont (Pioneer) (EEUU) 18,2%
    3. Syngenta (Suiza) 9,2%
    4. Groupe Limagrain (Francia) 4,8%
    5. Land O’Lakes / Winfield Solutions (EEUU) 3,9%
    6. KWS AG (Alemania) 3,6%
    7. Bayer CropScience (Alemania) 3,3%
    8. Dow AgroSciences (EEUU) 3,1%
    9. Sakata (Japón) 1,6%
    10. Takii & Company (Japón) 1,6%

    De estas, que yo sepa, se han fusionado:

    La 2ª y la 8ª: DuPont (Pioneer) - Dow AgroSciences: DowDuPont
    La 1ª y la 7ª: Monsanto - Bayer CropScience: Bayer CropScience

    Y hablando del agua he encontrado esta lista, datos de 2009:

    1. Veolia Environnement
    (Francia)
    Manejo de agua, de residuos, energía y servicios de transporte 49,519
    2. Suez Environnement
    (Francia)
    Manejo y tratamiento de agua, manejo de residuos 17,623
    3. ITT Corporation (EEUU) Manejo y tratamiento de agua, bombeo y equipo para agua en tratamiento 10,900
    4. United Utilities (RU) Manejo de agua potable y aguas residuales 3,894
    5. Severn Trent (RU) Manejo de agua potable y aguas residuales 2,547
    6. Thames Water (RU) Manejo y tratamiento de agua 2,400
    7. American Water Works
    Company (EEUU)
    Manejo de agua y tratamiento de aguas negras 2,441
    8. GE Water (EEUU) Manejo de agua y tratamiento de aguas negras 2,500
    9. Kurita Water Industries
    ( Japón)
    Agua/tratamiento de aguas/remediación de suelos y mantos freáticos 1,926
    10. Nalco Company (EEUU) Tratamiento de aguas (ingresos solo por actividades relacionadas con el agua) 1,628

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  • Carlos84
    respondió
    Muchas gracias User

    Esta semana entre en BASF y en Bayer. Estoy siguiendo Dupont a ver si baja. ChemChina no se si se puede comprar desde aqui. Son las unicas que conozco.

    Las utilities de UK, creo que United ha creado una empresa para unirse con otra para cuando se liberalice el sector en 2020. Estoy esperando a ver si United baja un poco para entrar.

    Del agua tambien sigo Engie(tiene un 35 de Suez) y Veolia para entrar a 16.

    Tengo una orden limitada para entrar con muy poca cantidad en Sabesp y en Pentair. Con estas quiero ir haciendo pequeñas entradas para simular a los fondos que invierten en agua.

    Acciona la tengo en el punto de mira a ver si baja a 65 y FCC no la sigo porque creo que anda demasiado mal?

    Vamos hablando

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  • User
    respondió
    Hola Carlos85, en cuanto al tema de las semillas, tengo una lista con las mayores empresas. Luego la escribo. Como sabrás, se han echo muchas fusiones.

    En cuanto a compañías de agua. Yo tengo United Utilities. El problema de esta empresa, aparte del brexit, es que hay un politico populista que si gana se ve que va a recortar mucho a las utilities inglesas.

    En América creo que están caras y aquí en España, tienes a Acciona y a FCC con Aqualia, pero vendió la mitad de Aqualia hace poco a un fondo Australiano me parece.

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  • Carlos84
    respondió
    Hola

    Estas empresas tienen unos RPDs superiores al 4% y pueden ser con unos PER asequibles. A ver si entre varios somos capaces de conocerlas mejor:

    SABESP (Brasil), United Utilities (UK),
    Guandong Investment (China), Pennon Group (UK), Veolia (Francia), Suez (Francia), Server Trent (UK). Las de USA tienen PER muy altos en general y RPD bastantes bajos.

    Muchas gracias!

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  • Carlos84
    respondió
    Empresas del agua

    Despues de investigar el sector del agua he visto que en muchos sitios recomiendan invertir en este sector a traves de fondos de inversión o ETF, como por ejemplo RobecoSAM Sustainable Water, Guggenheim Invest S&P Global Water Index ETF o First Trust Water ETF.

    He analizado muchas de las empresas que componen estos fondos y la mayoria cotizan a PER muy altos, con una media de PER 30. Como muchas de estas empresas son americanas estoy planteandome comprar directamente las acciones a traves de Degiro (aprovechando que la comision es de solo 0,5 euros) de aquellas empresas que me parezcan mas interesantes en cada momento, procurando entrar con PER inferiores a 15.

    Las empresas con PER asequibles que he encontrado son:

    Companhia de Saneamento Basico-Sabesp
    California Water Service Group
    Pentair PLC
    Acciona
    United Utilities
    Guandong Investment
    Pennon Group
    Connecticut Water Resources
    Veolia
    Severn Trent
    Valmont Industries
    Alguien conoce ha analizado alguna de las que estan en la lista y no estan tratadas en el foro? Sabesp parece interesante. Creo que hacer una entrada de unos 400 en cada una de ellas en el momento correcto puede ser una buena opción para emular a los fondos de inversión o ETF del agua.

    Se agradece cualquier sugerencia o comentario

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  • Carlos84
    respondió
    Entro con todo en Bayer para aprovechar la caida que ha tenido con la demanda a Mosnsanto. Aunque el tema judicial puede suponerles un coste importante en este caso creo que merece la pena a largo plazo.

    Que tal veis incorporar tambien BASF? No dan un gran dividendo y con la retención de Alemania se queda muy mermado. Por otro lado, creo que desde el punto de vista de la alimentación entre BASF y Bayer se van hacer con el "monopolio" de las semillas.

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  • Carlos84
    respondió
    Hola User

    Para el largo plazo yo he optado en su mayoria por las acciones. En parte por lo que comentas. He leido que los bancos de USA compran las acciones y el ADR es lo que tu compras en representacion de las acciones (normalmente paquetes de varias). Para el largo plazo hay que ver tambien como afectan las comisiones de custodia de esos ADR (spn muy pequeñas pero en muchos años pudieran tener importancia).

    La OCU recomienda comprar los ADR si te salieran mejor por las comisiones. Creo que ellos lo dicen pensando en el medio plazo y no en mantenerlos tanto como en una cartera buy and hold. Creo que lo mejor es hacer cuentas y considerar lo que comentas.

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  • User
    respondió
    Por el precio de compra dependerá de las comisiones del broker de cada uno como indicas.

    Luego aparte tienes en UK el impuesto de la reina y en USA no.
    Las comisiones de los ADRs son unos pocos céntimos y son menos líquidos como indicas.

    Pero me refiero si son aptos para el largo plazo, por el echo de que no son acciones propiamente dichas, son como títulos que equivalen a acciones, al menos eso tengo entendido.

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  • Carlos84
    respondió
    Solo voy a largo plazo de momento. Los ADR que mire salian mas caros que comprar la propia accion en la mayoria de casos. Creo que al haber menos liquidez el precio va en relqccion al precio de la accion y lo que le cueste a cada jno comprar con su broker. En mi caso salio mejor comprar directamente la accion. Solo llevo unos pocos ADR de Aegon. A ver que tal con las comisiones de mantenimiento.

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  • User
    respondió
    Originalmente publicado por Carlos84 Ver Mensaje
    Me autorespondo al tema de los ADR:

    ¿La fiscalidad de los ADRs es distinta a la de una acción extranjera? No, en este caso no cambia nada. Los dividendos de sus ADRs no escapan de la doble imposición que sufren las acciones extranjeras. Las retenciones son las mismas que si usted comprara acciones directamente en la bolsa de origen. Por tanto, tendrá una retención del fisco local (del mercado de origen de la acción) que, en el caso de Suiza sería del 35%, en el de Italia, del 27%... Y a ésta tendrá que sumar la reten-ción española, que será del 21%. Eso sí, la deducción por doble imposición internacional prevista en su declaración de la renta le compensa por las retenciones practicadas fuera de nuestras fronteras hasta un determinado máximo (suele ser del 15%).

    • ¿La infravaloración del dólar frente al euro (y otras monedas) también es una baza de los ADRs? No, lo importante será la evolución que tengan sus acciones de referencia en su divisa de referencia. Por ejemplo, en el caso de Vodafone, la evolución de la libra esterlina frente al euro.
    Hola Carlos84. ¿Compras ADRs para B&H o para medio plazo? Porque para B&H metes un intermediario más y no estás comprando una acción propiamente dicho.

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  • Carlos84
    respondió
    No se si sera por el verano o la situación de Turquia pero hoy he visto que todas las bolsas bajaban y me anime a hacer tres compras:

    General Mills 7 45,61
    IBM 3 142,55
    Engie 40 13,11
    La cartera queda así:

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ID:	397293

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  • Carlos84
    respondió
    Ya he terminado de dar una primera lectura a los dos primeros libros de Gregorio y he decidido rebalancear la cartera vendiendo la parte de REE y Enagas que me iba a costar de compensar con el resto de nuevas compras. Antes de leer los libros unicamente compraba esas dos empresas cuando veia que bajaban porque por logica me parecian negocios seguros.

    Con lo Obtenido he entrado en los siguientes valores:

    Compañía Nº Títulos Precio compra
    BMW 9 83,4
    Daimler 13 57,4
    Axa 24 21,61
    Telefonica 108 7,45
    Aegon ADR 50 6,11
    Exxon 6 78,1
    La cartera queda así:
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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  • Carlos84
    respondió
    Me autorespondo al tema de los ADR:

    ¿La fiscalidad de los ADRs es distinta a la de una acción extranjera? No, en este caso no cambia nada. Los dividendos de sus ADRs no escapan de la doble imposición que sufren las acciones extranjeras. Las retenciones son las mismas que si usted comprara acciones directamente en la bolsa de origen. Por tanto, tendrá una retención del fisco local (del mercado de origen de la acción) que, en el caso de Suiza sería del 35%, en el de Italia, del 27%... Y a ésta tendrá que sumar la reten-ción española, que será del 21%. Eso sí, la deducción por doble imposición internacional prevista en su declaración de la renta le compensa por las retenciones practicadas fuera de nuestras fronteras hasta un determinado máximo (suele ser del 15%).

    • ¿La infravaloración del dólar frente al euro (y otras monedas) también es una baza de los ADRs? No, lo importante será la evolución que tengan sus acciones de referencia en su divisa de referencia. Por ejemplo, en el caso de Vodafone, la evolución de la libra esterlina frente al euro.

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  • Carlos84
    respondió
    Acabo de estrenarme con el nuevo Broker DeGiro (pase los 20 K en ING y me decidí a probar este para comprar fuera).

    Como las comisiones son muy bajas voy aprovechar para ir realizando pequeñas compras de los valores que creo que están para comprar (en ING hacia una sola compra para reducir el % del valor de la comisión y me generaba un poco de estrés el intentar atinar con el momento exacto para comprar). En este caso he comprado 10 títulos de Kraft Heinz a 61,75$ (533 €) con una comisión de 0,53 €. Viendo lo bien que sale comprar en USA con DeGiro estoy valorando comprar todas las empresas que pueda que tengan ADR allí. Todavía no conozco muy bien este tema, Alguien sabe como funcionan los ADR a nivel de tributación y posibles costes?

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    Muchas gracias

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  • Carlos84
    respondió
    Muchas gracias Morgenstern. Esta info me ha venido genial para aclarar la estructura de la cartera y ampliar posibles valores al sector del agua.

    De Suez he leido malos comentarios en el foro por temas de poca transparencia en la gestión

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  • Morgenstern
    respondió
    Originalmente publicado por Carlos84 Ver Mensaje

    El sector del agua me parece estupendo para el largo plazo, aunque ahora mismo no conozco muchas empresas para invertir en bolsa directamente. Me gustaría darle un 20% también pero ahora mismo solo estoy siguiendo Acciona y Veolia. No se si conoceis mas empresas que puedan ser interesantes en este sector.
    Tienes a Suez en Francia y en UK, ya que dices que te interesa más, United Utilities, Pennon Group y Severn Trent. Las utilities de agua en USA están con PER mucho más altos. Yo llevo en cartera United Utilities, Suez (poca cantidad) y Aqua America (testimonial y ya casi un 20% arriba así que de momento paso de añadir más).

    Con respecto a los sectores (si una compañía es de tal o cual sector) yo personalmente me atengo a la clasificación GICS, que grosso modo coincide con la clasificación sectorial que tienen en Morningstar (aunque cambian algo los nombres).

    Saludos.

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  • Carlos84
    respondió
    Este es el estado actual de mi cartera:

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